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洛北蓮台寺野で、名門京八流の宗家吉岡の御曹子清十郎の左肩を一撃のもとに打ち砕いた武蔵は、清十郎の弟伝七郎から仇敵とされ、吉岡道場門弟一同から居所を探られる破目となった。武蔵を探しているのは彼等ばかりではない。佐々木小次郎に追われる朱実、お杉婆ア、病床にふけるお通と、城太郎少年も武蔵の行方を追っていた。或る日、光悦にさそわれ遊廓扇屋に上る途中、伝七郎から果し状をつきつけられた。場所は蓮華王院三十三間堂、雪の中武蔵は伝七郎と相対した。青眼と青眼、二本の刀がひらめいた瞬間、武蔵は伝七郎と吉岡の門弟を薙ぎ倒していた。秘かに扇屋に戻った武蔵を吉野太夫はやさしくさとすのだった。翌朝、お通の居場所を知った武蔵は総門附近で吉岡一味にかこまれた。が突如佐々木小次郎が現われ、武蔵との決闘を決めた。明後日の朝、寅の下刻、場所は叡山道、一乗寺の麓薮之卿下り松、そして名目人は壬生源左衛門の一子源次郎を立てることに一決した。高札を見た群衆がひしめき、お杉婆アは息子又八の弔合戦といきみ合った。やがて当日、武蔵が叡山道にかかった時、病身のお通に会った。武蔵が斬り死にすれば自分も生きてはいないつもりというお通の言葉に、剣に生涯をかけた武芸者武蔵の心に、お通に対する恋慕がよぎった。一足先きに着いた武蔵は、松を中心に地形の頂点に立った。やがて吉岩方の姿が現われた。「七十三対一」瞬間、武蔵は相手方の配置を読み、地形を利用した自分の行動をきめた。「しかし勝負は何できめる、敵はおれ一人が目的、その俺の目標は、そうだ本陣だッ、総大将だッ」武蔵の見取図は源次郎少年を中心にひかれた--白鉢巻の間の手裏剣、大小の二刀流の体ごと、下り松に向い疾風逆落しと見事、剣は風を切った。

北方某大城市西区拥挤不堪、居民怨声载道，新任市长阎鸿唤锐意改善城市环境，并亲自来到西区，听取群众们的意见。随后，阎鸿唤撤消了市政局长柳姗的职务，柳姗重新回到市政设计院从事桥梁设计工作。市政公司建筑队队长杨建华工作认真负责、作风严谨，阎鸿唤对他非常赏识并将他提拔到领导岗位。城市道路改造工程中，重点要对西区进行拆迁，市委做出了将机关干部宿舍楼让给搬迁户的决定，引发了风波。阎鸿唤等领导迎难而上，果断采取 ...

章昕（林嘉欣 饰）得知房东的妻儿死于泥石流后，总会看见她们的鬼魂，令男友无法忍受折磨离她而去，无奈之下，她求助于心理医师阿占（张国荣 饰）。阿占清楚知道章昕所见不过是因长久孤闭所生幻觉，开始竭尽全能帮助她，终使其慢慢脱离了种种恐怖的意想。两人在这一过程中渐渐生出感情。当置身阿占的生活空间时，章昕发现阿占有诸多怪异举动，调查过后，发现他患有严重的精神分裂，一到晚上某时即被幻象所困痛不欲生。为了让爱人回归正常，章昕决定帮助他赶走心里的魔障。

南韩北韩即将统一，这也就意味着处于警戒线上的铁路也要随之开通。就在这个节骨眼上，日本方面出面干涉，拿出了一份在1907年同韩国政府签订的条约，指出若是开通铁路便会违反条约上的规定。史学家崔民在（赵宰贤 饰）提出了一个有可能扭转时局的设想，那就是盖在条约上的国印系伪造，也就是说，这份条约没有任何的法律效益。想要证明国印为假，那就必须找出真正的国印，总统（安圣基 饰）全力支持崔民在的论断，并成立了寻找国印委员会。而反对方则将重点放在了维持国家安全和统一的方面，主张和日方维持良好合作关系，为了达到目的，总理（文成根 饰）甚至赋予了情报局秘书官李尚铉（车仁表 饰）抹杀崔民在的权利。