霍东觉

故事发生在第二次世界大战期间，周作（长门裕之 饰）身患重病对生活失去了希望，他来到了位于冈山县的一处温泉旅馆里，决定在那里结束自己的生命。在旅馆中，周作结识了名叫新子（冈田茉莉子 饰）的17岁少女，在新子的细心照料下，周作渐渐恢复了健康，也重新燃起了生的希望。当周作再次见到新子时，已经是三年之后，周作并没有珍惜来之不易的健康，而是将它们会活在酒精和玩乐之中。周作打算邀请新子一起殉情，但新子开朗的性格令他们最终打消了这念头。时间继续流淌着，新子和周作的感情还在不断的纠缠着，为了等待周作的不期而至，新子一直都没有婚嫁。

讲述一名战时曾在日本服役的美国人，受好友之托前往日本拯救他被黑社会绑架的女儿（岸惠子饰），因而跟日本旧情人的丈夫（高仓健饰）展开了一场道义之交。

太朱（韩石圭 饰）原本是暴力组织“倒强派”的一名跑腿的无名小卒，在一次帮派内部发生的内讧中，用自己的生命作代价，保护了老板的生命安全，使其安全的脱离了险境，从此太朱摇身一变成为帮内的三号人物。接下来太朱和帮内惯于使用烟灰缸当武器来杀人的宰哲为了争当帮内的老大结下怨仇，变成了对手。五年以后太朱接手了帮内交给的重要任务，即管理平华宾馆的业务。但素有“核炮弹”之称的监察（崔岷植 饰）成为太朱的拦路虎，太朱虽然采用怀柔政策引诱他，但还是失败了。陪酒小姐出身的太朱妻子——玄芝（李美妍 饰）一直梦想成为诗人，偶然的机会结识了不三不四的下流诗人——冷保。在没有思想准备的情况下，失身于诗人冷保。玄芝虽然对诗人冷保很满意，但是很快又踢给了别人的太太智罗，并成为其情人。5年前遭受“倒强派”铲除的赵必失败后带领着三个徒弟走进深山老林进行了特殊的强化训练，并和“不死派”联合起来准备对“倒强派”进行报复。每天枪林弹雨，历尽15年流氓生活的太朱，至今还没有当上帮派老大。但是太朱并没有因此而放弃，他还在不断奋斗着，为了适应世界发展潮流，使帮派走向国际化，有空就学学外语，但是意志不坚定，总是坚持不下来。

正在调查坠落在太平洋上的不明飞行物体的海上自卫队二尉有动贵文（大澄贤也），遇到了突然出现的蓝光，受发光体的影响，导致遗传因子标准的变质，变成了凶恶的怪兽THE ONE。之后，他（THE ONE）从防卫厅内的特殊机关BCST（对生物工程学的研究机关）的监视下逃走，从此就没了音训。另一方面，航空自卫队F15J飞行员真木舜一（别所哲也），为了多点时间陪伴患有先天性疾病的儿子继梦决定辞去官职。在最后一次飞行中真木与“红色发光体”在空中相遇。这是the one事件后3个月发生的事情。但是真木奇迹般地生还，然后转职成为了民航机飞行员，展开了新生活。对这样的真木还是有机关非常关注，尤其是BCST中的化学担当官水原沙罗，BCST将真木强制带走，在废工厂中搭建的BCST研究室进行身体上的监视。此时行踪不明的怪兽THE ONE像被某种东西吸引而回来了。遭受THE ONE攻击而濒死的真木，身体发生了变化，在红色光球的力量之下变身了！变成身高10M拥有银色光芒的钢铁身体型态，偶而还有自己意志的真木，跟THE ONE展开作战，但是因为变身不完全，能量快速消耗，在遭到决定性的一击后变回了真木舜一的型态。然后沙罗将这个在THE ONE之后出现的生命体定名为“THE NEXT”。真木在从东京被护送回BCST研究室的途中得知了儿子继梦入院的消息,在赶到医院后跟妻子蓉子再次的碰面了。此时,人类最大的危机出现了,在吸收了各式各样的生物进入体内而产生变异的"THE ONE"重返出现在新宿的街道上,从口中发出的的超绝火炎光弹将街道烧毁殆尽有恸的人格已经被"THE ONE"取代,已经成为不能变回为人的状态。不过那样的有恸以前与水原沙罗却是有着婚约的情侣为了沙罗心中的回忆，并且为了跟儿子继梦的约定，为了保护心爱的家族，真木再次变身。那个姿态更加进化成巨大化40m，在间接部有像流血般的红色，两肘的特征是出现肘刀。现在，以新宿副市中心为舞台，ULTRAMAN与"THE ONE"的决战之火开始燃烧了！