第三年的见异思迁

Eonju是一名普通的女孩，因为与家人的矛盾，她离开自己的家乡。为了生存，她找来一份家庭教师的工作，而生活却异常艰难。一个偶然的机会，她走进了一个豪华公寓，公寓的主人是一个身患绝症的中年女人，两人之间产生了奇妙的联系...

大嘴（林晓凡 饰）与同班的猴子（张一山 饰）是从小玩大的伙伴，同时大嘴对女孩小小（赵文琪 饰）也颇有好感，如今暑假来临，再开学就上高中了。猴子的表哥杰森（周立铭 饰）从海外回来，他是个Hiphop狂热爱好者，倔强的性格致使他与校篮球队长李威（王伟 饰）一见面就发生了严重冲突，双方在互殴中毁坏了溜冰场的设施，参予其中的大嘴被责令赔偿损失，大嘴的父亲老林（王志刚 饰）无奈地接受了现实。大嘴想参加每年一度的篮球比赛，赢得冠军奖金一万元，用这钱来赔偿溜冰场的损失。大嘴、猴子和杰森在联赛中发挥出色，很受媒体关注。冲突的另一方，李威的父亲李建国（王伟光 饰）却不甘心大嘴他们出风头，他要给对方使绊，以确保儿子能卫冕冠军。半决赛前夕，老林发现大嘴中考成绩不及格，一怒之下打了儿子，大嘴还能进入决赛吗......

奶奶收养了一个智障孤儿为他取名阿呆，虽然阿呆智力低下，但却十分憨厚孝顺。奶奶一手将阿呆抚养成人，并在他二十岁的时候通过街道为他申请了个体营业执照，从此阿呆得到了一份卖报纸的工作。阿呆的报摊紧挨着五婶的水果摊，阿呆每天不畏酷暑，很卖力地卖报纸，无论是五婶还是周围的邻居都十分喜欢心地善良的阿呆。一直为刚刚自立的阿呆感到欣慰的奶奶突患重病离开了人世，阿呆成了一名孤儿，街道准备将阿呆送到福利院，被好心的五婶拦了下来。奶奶去世后，在五婶的安排下，阿呆每日依旧卖报，并由五婶照看。五婶给阿呆买来新鞋，并照顾他的饮食起居，阿呆对五婶像自己的奶奶一样充满感激。但他必定存在智力缺陷，不会向五婶表达。可是如果有谁欺负五婶，阿呆是绝不会答应的。一天五婶因结石被送往医院，赶到医院探望的阿呆听到了五婶儿女的谈话，他知道五婶没有足够的钱看病，而子女们又不愿为五婶出费用住院。阿呆回到家中，将卖报积攒的钱用废报纸包起来一股脑扔在了五婶的病床上，任凭五婶如何相劝就是不肯拿走。五婶的儿女被阿呆的行为震撼，同时为自己自私的行为感到深深的惭愧。经过治疗五婶康复出院，她把阿呆接到自己家中照顾。每天清晨人们都会看到五婶和阿呆一起出摊，一路上洒满了两个人的欢笑……

猫狗自古就水火不容，这部动画更是将它们卷入一场势不两立的战斗当中。在这里，猫是最邪恶不过的动物，它们貌似平静温顺，却在暗中紧锣密鼓筹划着统治地球的阴谋。狗则是人类最忠实的保护者，他们忠心耿耿，要把危害人类的猫类“赶尽杀绝”。猎犬小卢正是这么一只身负重任的狗。因为，它得知了猫们正在野心勃勃，要毁灭狗类进而威胁人类。这只毫无战斗经验的小狗，临危受命担任起狗类的统帅，狗军师们帮他出谋划策。众狗各施所长，就连人类惯用的卧底招数也成为了这场猫狗大战的超级战术！看来小卢要在复杂的“战况”中鼓足斗志才行。