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故事发生在1966年6月6日的上午6时，在这样一个不吉利的时刻，美国大使罗伯特（格利高里·派克 Gregory Peck 饰）领养了一个男孩并取名戴米（哈维·史蒂芬斯 Harvey Stephens 饰）。随着时间的推移，戴米渐渐长大，一些奇怪事件的接连发生预示着厄运敲响了罗伯特的家门。戴米的保姆莫名自杀后，一个神秘的女人贝洛克（比莉·怀特劳 Billie Whitelaw 饰）毛遂自荐留在了戴米的身边。之后，神父博南（帕特里克·斯偌顿 Patrick Troughton 饰）找到了罗伯特，他告诉罗伯特，戴米是撒旦的孩子，戴米会不择手段完成统治世界的野心。对于神父的话，罗伯特半信半疑，直到博南神父的死讯传来，罗伯特才意识到，事态的发展是多么的糟糕。

为了救出被十万沙蛮军围困于北坡城的神州军魂李追风元帅，黄自在将军组织了八百刑徒和百姓前往北坡城展开营救，八百人队伍在经过千万险阻通过墓室密道进入北坡城，救出了坚守战斗的李追风等士兵，并且为了保护神州大地寸土不让，而甘愿留下来镇守北坡城，等待京都援军赶到，最终，八百人队伍在黄自在领导之下，通过攻心战、爆破战，守城战，巷战之后先后英勇就义，却也最终为援军争取了时间一举消灭沙蛮军队，守住了北坡城，八百人队伍也因此成了北坡城的英雄传说。

巴兹尔（莱斯利·霍华德 Leslie Howard 饰）和乔伊斯（贝蒂·戴维斯 Bette Davis 饰）决定携手步入婚姻的殿堂，但他们的婚期总是无限期的延迟。亨利（帕垂克·诺尔斯 Patric Knowles 饰）也即将和玛西亚（奥利维娅·德哈维兰 Olivia de Havilland 饰）结婚了，但玛西亚却疯狂的喜欢上了巴兹尔。为了挽救自己的婚姻，亨利请求巴兹尔在玛西亚的面前表现出粗野的一面，以为这样玛西亚对巴兹尔的滤镜就会碎裂，但很显然，亨利太天真了。最终，玛西亚决定毁约，并且打算向巴兹尔展开正式的追求。此时，乔伊斯出手了，她向玛西亚展示了孩子的照片，这是她和巴兹尔的孩子。

青山镇的集市上，熙熙攘攘一派繁荣景象。人群中有四个孩子在追逐打闹，说起青山小学六年级的这四个顽皮学生牛牛、刚娃、元宝、泥鳅来，大人们都伤透了脑筋。 退休工人沈爷爷回到阔别四十年的家乡，一下车就目睹了孩子们的恶作剧。沈爷爷是因修铁路而致残 的荣誉军人。他决定利用自家多余的房屋为孩子们办一个“青山书屋”，把孩子们引导到求知的正道上来。 他万万没有想到，这一善举竟遭到孩子们的捣乱。牛牛的爸爸开了家游戏机房想买沈爷爷家的房子扩大生意，遭沈爷爷拒绝后，牛牛自告奋勇要将沈爷爷赶走。他以免费玩游戏机为引诱，邀他的三个小伙伴欺负、骚扰沈爷爷；做各种恶作剧，踢掉他的拐杖，使他难以行走；用刀划坏图书；趁混乱之机偷走中央慰问团送给沈爷爷的珍贵礼物，他已用了三十多年的半导体收音机；在沈爷爷的必经之路上挖陷阱。害得沈爷爷摔伤手臂；甚至还欺侮到书屋的第一个也是唯一一个小读者，“三好”生秀秀。 面对这些幼稚的顽童，沈爷爷并没有计较，而是宽容地忍受，在学校老师和秀秀的帮助下，苦心经营着小书屋，默默地为山区的孩子们奉献着自己的余生。书屋越办越红火，小读者越来越多，沈爷爷脸上露出了欣慰的笑容。 个体书贩颟顸夫妻用黄色书刊与沈爷爷争夺小读者，沈爷爷耐心地教育他们，并协助公安机关抓走了正在兜售淫秽书刊的颟顸。 沈爷爷的宽厚善良、无私正义赢得了小镇居民的尊重，也感动了这四个顽童，他们意识到不该这样对待一个和蔼可亲的老人，他们为老人做了一根拐杖，正要送去向老人道歉时，老人遭到颟顸丈夫的报复。孩子们来不及当面向沈爷爷说一声道歉，他们心中留下了深深的，甚至终身的遗憾。