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前特工严铁友（郑雨盛 饰）退役后穷困潦倒，且罹患晚期癌症，去日无多。这一天，铁雨偶然邂逅前领导侦查总局局长李泰汉（金甲洙 饰），从对方口中得知，朝鲜国家安全部和护卫总局两位领导人涉嫌发动政变，并且二人和中国、韩国多有联系，极为敏感。为了防止国家遭到颠覆，李泰汉选择派出已经没有军人身份的铁雨执行暗杀密令。明知是有去无回的行动，但为了妻女能过上饮食无忧的生活，铁友还是乔装打扮前往位于朝韩边境的开城工业园。谁知就在此时，有着政客背景的安全局也针对军方背景的侦查总局展开肃清。人头攒动的工业园，始料未及的大屠杀突然降临。危急时刻，铁友只能带着重度昏迷的朝鲜一号人物逃亡韩国……

1955年，我国大小凉山的彝族人民还处在奴隶社会。火把节这天，奴隶海来乌呷又被卖到普洛寨的大奴隶主罗洪打石的家里。她发现打石就是20年前杀害她父亲--娃子寨奴隶起义的首领海来古铁的凶手。不甘做奴隶的乌呷为救别的姐妹，打死了奴隶主的狗，被关进死牢。当年的"娃子寨"成员老奴隶古尔和奴隶们帮着乌呷逃出普洛寨。途中，乌呷不幸摔成重伤，我民主改革工作队救活了乌呷。养伤期间，乌呷学习文化，懂得了很多革命道理，伤愈后，乌呷随工作队到普洛寨参加民主改革工作。奴隶主打石知道工作队要来，企图持枪上山叛乱。老古尔逃出报信，不幸被打石抓回。工作队赶到，救出古尔和其他奴隶。工作队长田向东向奴隶主讲明党的民族政策，并宣布由乌呷负责寨内的民主改革工作。翻身奴隶沙玛木洛个人发家致富思想较重，对女儿阿支一心和往集体不满。木洛的养子瓦哈因对党支部的民族上层政策不理解，从而对乌呷产生不满情绪。针对翻身农奴中出现的贫富两极分化，工作队领导他们投入了轰轰烈烈合作化运动。正当乌呷他们积极酝酿成立农业社时，打石暗中指使格尔，让瓦哈出面成立沙玛家的"家支社"。"家支社"没被批准，瓦哈对乌呷更加不满。格尔乘机威逼沙玛木咯讲明瓦哈的瑞世。原来瓦哈也是娃子寨起义首领海来古铁的孩子。瓦哈得知真情，认为自己不是沙玛家的人，因而他们办的社就不能算"家支社"。在格尔的挑拨下，瓦哈召集沙玛家支的一伙人，到乌呷他们的农业社成立大会上去"讲理"。格尔几次煽动瓦哈开枪，想借机叛乱，乌呷在工作队支持下挺身而出，并请沙玛家支的人参加大会，打石一伙的阴谋未能得逞。会上，一面娃子寨奴隶起义的大旗，使乌呷、瓦哈这对亲生姐弟相识。在姐姐乌呷的帮助下，瓦哈觉悟过来，当场揭发了格尔。打石一再不顾党对民族上层的政策，阴谋进行叛乱，工作团团长秩博率众平息叛乱。战斗中，瓦哈亲手击毙罗洪打石，使这个反动的奴隶主得到了应有的下场。

长相平平，性格又有些怪异的杨美淑（孔孝珍 饰）是学校中的异端，她的红脸症和自恋的絮叨言语让很多人唯恐避之不及。不过壁花小姐也是有爱之人，她迷恋上已婚的同事许老师（李宗赫 饰），但对方根本无动于衷。所谓雪上加霜，新来的女老师李有利美丽动人，不仅让美淑丢掉俄语老师的工作，还成为其心中最具威胁力的情敌。许老师的女儿忠熙（许友 饰）同样是个与周遭格格不入的怪女孩，她不愿父母的婚姻走向破裂，因此对李有利恨之入骨。两个女人因为同一个敌人走到一起，心怀叵测的美淑和懵懂无知的忠熙合作展开了针对李有利的大作战……

以乳鸽店立身的安德森（曾志伟 饰）赴上海创业，却迷上炒房，将妻子气死也未思悔改，这天安德森在影院偶然听到代言新楼盘“碧水云居”的过气演员潘志强（黄渤 饰）放出的“内部消息”，遂再次筹款预抢购新房。与此同时，新婚的昔日售楼小姐罗茜（姚晨 饰）为碧水云居付出五万订金后，惊系该楼盘周边林立各污染源。潘志强担任楼盘主持嘉宾并为售楼公司鞍前马后，只希望对方能为自己的新片注资，不料却被要求退还订金的罗茜纠缠，潘志强心生一计，令罗茜将房转卖安德森，事成后自食其言拒退订金，罗茜无奈只得曝光楼盘内幕，结果引发连串反应，使潘志强与安德森发现自己陷入了开发商之局，于是各人苦思脱身之法……