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向荣（姜大卫 饰）和根莱（狄龙 饰）是一对亲密无间的好朋友。忽然，向荣遭逢家庭变故，一时不知所措，幸得根莱伸出援手才得以渡过难关。一日，向荣不幸遭歹徒痛殴，又是根莱恰巧路过相救。向荣请深感不懂武功的无奈，于是请求根莱带他去拜师习武。拜师入门后，向荣的武艺进步神速；但却屡屡误伤伤师兄弟，师傅只能将他逐出了师门。后来向荣遇到了当日仇人，学得一身武艺的他痛殴了对方，因此被黑社会大佬看好，聘为打手。而此时根莱却做了干探，两个好朋友注定要拼个你死我活。

菲利普（Peter Elbling 饰）是一个非常普通的15岁少年，和很多这个年纪的男孩子一样，菲利普对性有着朦朦胧胧的启蒙和格外强烈的好奇心。父亲工作繁忙无暇照顾菲利普，因此请来了一位名叫妮可尔（西尔维娅·克里斯蒂 Sylvia Kristel 饰）的保姆来代替自己照顾孩子。30岁的妮可尔身上兼具成熟女人的风韵和年轻女性的天真，她的存在让菲利普的内心时时刻刻都收到欲望的煎熬。菲利普家里的司机看出了菲利普对妮可尔的渴望，于是决定利用这一点来为自己谋得一笔外快。司机委托妮可尔勾引菲利普，再制造了她死亡的假象，司机的阴谋诡计是否会得逞呢？

十年前，念高中的YOYO（蔡卓妍 饰）应父母的要求到英国与指腹为婚的张十三（郑伊健 饰）完婚，两人商议假结婚却在这期间产生了真感情，并走过十年婚姻。经过十年磨砺，如今YOYO与十三的婚姻生活又是怎样的呢？ 年龄的差距让已到而立之年的十三越发渴望安定的生活，他与YOYO之间的摩擦不断升级。每到争吵时， YOYO便扬言要离婚，而十三对“离婚”这个词也渐渐习惯。 在十三和YOYO的一次吵架中，两人分居了，十三遇到女学生董怡（张歆艺 饰），YOYO遇到了青梅竹马的富家子林书浩（徐正曦 饰）……他们十年的爱情最终是否会继续下去呢？

Ben（吴镇宇）是香港一档电台节目《恐怖热线》的监制，忙于工作的他日渐疏忽女友Helen（周丽淇）。Helen是一名护士，曾瞒着Ben做掉腹中胎儿，此事令她难以释怀，时常会看到幻象。Mavis（何超仪）是美国电视新闻网络记者，她及摄影师等一行五人到港拍摄有关香港电台文化的特别节目，第一个研究对象便是《恐》，但Ben并不友好，只准他们在直播室外拍摄。某晚，《恐》主持人接到自称Chris的男人来电，说1963年他与6个同学在西环踢足球时，无意中在球场附近的山洞内发现一只“大头怪婴”，当即吓得魂飞魄散，甚至信奉伊斯兰教的校长亦不能用手中的《可兰经》将之制服。Chris的电话引来始料未及的热烈回响，Ben与Mavis都决定对此展开深入调查，但两人新闻出发点有异。几乎同时，Helen所在的医院接收了受到过度惊吓的青少年Sam（李灿森），对他，Helen没像其他护士一样慌忙躲闪，相反亲爱有加。Mavis和Ben依据有限线索找到老校长的养女Connie（张佳佳），从她口中得知，Chris不久前曾同6个男人看过老校长。随后《恐》直播时，主持人再次接到Chris的电话，但这次却是对他们的诅咒。不久，Mavis的摄影师离奇死去，他拍下的影像显示，当晚直播间里多出一个人影。Mavis和Ben展开更进一步调查，发现1961年的确有孕妇生下骇人的“大头怪婴”，Chris的6个同学也早已集体自杀。而Ben在向Helen求婚之后，Helen的行为却在某夜发生异变，她来到医院，将Sam带到一陌生地。