故事以美国南北战争结束后的中西部旷野为背景，托马斯·道森（约翰·韦恩 John Wayne 饰）白手起家，在养子马修（蒙哥马利·克利夫特 Montgomery Clift 饰）和帮手格鲁特的协助下，他历时14年的辛苦经营，终于在美国德州的一片大草原上建立起自己的大牧场。因为南方经济萧条，托马斯决定把牧场里超过一万头的牛赶往北方的密苏里州贩卖。他召集人马，充分准备，这群西部牛仔赶着大批牛群，开启了这趟千里之旅。这趟艰难险阻的旅途让牛仔们越发疲倦，也让牧场主托马斯越发固执严厉，逐渐失去人心。终于，马修带头反抗，其他牛仔们也纷纷跟从。把受伤的托马斯留在原地后，这支大部队向另一个方向出发。这趟跋涉千里的赶牛之旅能否走向成功？

初高中一体，让一岐日和（内田真礼 配音）和山下晶（高山优子 配音）、田端爱美（高桥未奈美 配音）再度成为同班同学。当日和考虑是否要加入料理部时，却被Get新技能的夜斗（神谷浩史 配音）附体，由此性情大变，先是在课堂大大咧咧宣言改变形象，尽展女汉子风范，接着又在走廊、校园内卖弄妩媚，派发联系方式，俨然一副夜店女郎做派。随后更冲上绿茵球场，与校队健儿共同挥洒汗水。倒霉的本尊紧随其后，希望夺回身体，无奈都以失败告终。等到了最后，夜斗更在众目睽睽之下做出了令全校师生大为震惊的壮举来。日和的高中生活，就以如此混乱的局面开始了……

英法联军烧毁圆明园后，又迫使懦弱昏庸的清政府签定了一系列不平等的条约，在中国的嚣张气焰可谓不可一世，胆小怕事的清帝咸丰（梁家辉）躲在了热河行宫内。除去皇后（陈烨），常在咸丰身边出没的妃子有丽妃（周洁）和懿贵妃（刘晓庆），懿贵妃极力讨好咸丰，但丽妃明显更受咸丰宠爱。三十 寿诞时，咸丰突然重病不起，弥留之际，有心篡位夺权的大臣肃清（项堃）因看出懿贵妃为人十分有心计，私下建议赐死懿贵妃再立幼主，咸丰初听觉得有理，察觉肃清心怀不轨后，口谕他与其他七位大臣为辅佐幼主的摄政大臣，并赐“同道堂”印与懿贵妃，叮咛她与皇后齐心协力抚育幼主。咸丰大丧之时，肃清赠皇后与懿贵妃徽号慈安与慈禧，妄图哄骗她们掌握政权，但他终没斗过慈禧。收拾完肃清，慈禧亦没放过慈安。

江湖中有天争教，教主武功高强，手段残酷，现身时均罩面具，故无人认识，因图独霸武林，时派教徒四出屠杀不愿臣服的帮派，致江湖闻风色变。大侠吕南人，嫉恶如仇，其妻薛若壁，美丽娇艳，夫妇感情极好，某日探知天争教要袭击好友凌北修，乃邀高手三心神君等赶往相助，于路上见名胜终南道观被烧毁，道士及掌门都被惨杀，知亦系天争教所为大为愤激，抵凌家时，凌已被掳，其妻孙敏亦失踪，急谋援救，不幸三心神君被杀重伤，吕不敌挟三逃遁，三伤不支，临知透露天争教虎视吕家飘香剑诀及藏宝的秘密，吕霍然震惊，急奔返家，适家被围，奋力冲杀，教徒纷逃，旋获薛泣告被教主污辱，吕不禁愤恨，然见薛凄楚可怜之状，不忍严责，薛就向夫婉劝将私藏献出，然后逃亡避祸，吕怒骂之，致薛悲伤欲绝。越日，吕举家迁逃，薛于途中留一纸示绝而去。吕逃至祖上藏宝洞中，遇见隐多年隐侠南偷北盗，教以绝艺，且告知所谓吕家藏宝，吕大感悟，决心消灭天争教。凌被擒受不住美色诱惑降敌, 并愿搜杀吕、孙等以表真心, 不久教徒多人被吕所杀, 教主大惊, 逼迫凌完成使命, 凌立率众大举搜寻, 于途遇孙敏, 竟不念夫妻情份举刀杀之, 继设计擒吕, 被深爱吕的女侠萧苹所知, 即伪杀侵入天争教, 几经艰险, 将吕救出且重创凌, 凌死前向吕忏悔其一生罪孽, 并吐露教主秘密,吕大惊：教主竟然是自己的妻子薛若壁。