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快递员鲍健生活窘迫，好不容易躲过了房东的围追堵截去上班，还被拖欠工资的领导狠批一顿，鲍健当场愤而辞职，却被领导以双十一不准离职为由打发去继续工作。在送快递的途中，他遇到了不少糟心的事情，经历了倒霉的一天。第二天，鲍健准备找领导辞职结钱，却发现自己拥有了重置时间的能力，他被困在双十一，反复循环着这一天，经历着同样的倒霉事儿。在想尽办法逃离双十一的过程中，鲍健逐渐意识到以前的自己错过了很多极其重要的人和事……

生性单纯、小心谨慎的父亲深爱着自己的三个孩子，有着性感外貌的大女儿，不过她处在发情期的边缘；和自己一样单纯无知的儿子，却很擅长和自己斗嘴；最后一个是长的最为可爱二女儿，但无人能猜透她心思的小鬼头。其实他们只是四只想变成人的九尾狐，现在修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子，因为有传说标明，只要他们吃一颗活人的心脏就会变成真正的人类，于是他们在临前的一个月潜到繁华的人间，变换成人形创办了一个了马戏团，寻找那些容易被迷惑的人并从中寻找他们想要的东西。可是时光经过了数百年之久，尘世的变化也让他们目瞪口呆，这里再也不找不到一丁点以前的样子，这下除了演杂技时候能接触到工作人员和观众外，根本找不到他们想要的人，现代人冷漠、而且极其自私，让他们根本无法下手……忽然有一天，一个以偷拍女人照片为生的骗子基东很偶然的来在杂技场，见到了九尾狐家族的大女儿，垂涎于美色便计划接近她，可他渐渐发现这家人非常奇怪，经常提起两只手欢迎客人，更让人不解的是，哪有初次造访，就硬劝人家与自已家女儿同房的道理？基东走江湖久了自然留了个心眼，终于他了解到了真相，为了活命他，他只好跟九尾狐家族走到了一起，成了他们的“狐头军师”，不是要活人吗？那好办，他立即献出一个绝妙的计策——贴出马戏团招人的广告不就得了。可就在这关头，一桩碎尸案开始闹的沸沸扬扬，负责的警官把注意力放到了正在招募新人的马戏团上，他怀疑马戏团内部有人涉嫌，而且对象就是行迹鬼异的二女儿……面对困难重重九尾狐家族遇到了最大危机，酝酿千年之久的宏愿能够实现吗？

社工杜彩薇（林青霞 饰）从事帮助失足青少年工作，在澳门结识了离家出走的少年张天安（吴大维 饰），将他带回香港。天安对彩薇十分倾慕，不顾年龄差距展开追求，彩薇也很心动，虽然顾虑重重，但终于还是答应天安，两人很快谈婚论嫁。在彩薇心中，其实藏着一段失败爱情，那时她还是风华正茂的大学少女，不慎与有妻室的教授张英全（林子祥 饰）坠入爱河，不但饱受非议，还被教授已经怀孕的妻子当面指责，张英全最终承受不了压力选择逃避，还丢了教职，彩薇无可奈何，也对爱情心灰意冷。如今因为天安对爱情重燃希望，彩薇也受到来自上司的压力，只能辞职，一心等待结婚，没想到偶然重遇十分落魄的张英全，继而发现天安的真实身份，让彩薇陷入崩溃边缘……

歌舞伎町是一个鱼龙混杂危险的地方。某天一辆运钞车被劫，犯罪者龙一（竹内力 饰）及其同伴是当年二战后返日的中国残留孤儿后代。在身份不被认同的祖国里，他们行走于社会边缘，无恶不作。克尽职守的警官城岛（哀川翔 饰）接手此案，经过仔细调查，案情逐渐浮出水面。在一次警匪枪战中，城岛痛失搭档井上（寺岛进 饰），小龙之弟（柏谷みちすけ 饰）亦中弹身亡，两人仇恨愈深。小龙为弟报仇，杀害城岛家人。痛失妻女的城岛辞去警官职务，开始了对小龙一伙人的猎杀追逐……本片为三池崇史1999年黑帮犯罪影片，“生死格斗三部曲”第一部。