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今年年底佳节，照明娱乐全球卖座动画电影系列的全新篇章即将展开，有更伟大的梦想和更多超夯流行金曲。野心勃勃的无尾熊巴斯特穆恩，以及他旗下的全明星动物艺人，即将呈献史上最华丽耀眼的舞台大秀…而且是在绚烂夺目的世界娱乐之都举行。但是有一个难关：他们必须先说服全世界最孤僻的摇滚巨星－由音乐传奇人物波诺首度为动画片献声演出－加入他们的表演行列。巴斯特（金奖影帝马修麦康纳 配音）以及他旗下的艺人将他的新穆恩剧院，转变成当地最火红的表演场地，但是他现在有一个更大的野心，那就是在光芒万丈的红滩市的克里斯托塔剧院，举办一场全新歌舞大秀的首演会。完全没有任何娱乐圈的人脉可言，巴斯特和他旗下的艺人－包括总是忧心忡忡的猪妈妈萝希坦（金奖影后瑞丝薇斯朋 配音）、摇滚女豪猪爱希（史嘉蕾乔韩森 配音）、认真努力的大猩猩强尼（泰隆艾格顿 配音）、内向害羞的大象米娜（托蕾凯莉 配音），当然还有爱现猪仔刚特（尼克克罗尔 配音）－必须偷偷溜进由一匹冷血无情的娱乐大亨野狼吉米克里斯托（艾美奖得主巴比卡纳佛 配音）一手打造经营，举世闻名的克里斯托娱乐公司的办公室。为了得到克里斯托先生的注意被逼到狗急跳牆的刚特，突然灵光一闪，给了巴斯特一个超浮夸的点子，巴斯特也逼不得已採用了这个点子，那就是向克里斯托先生挂保证，他们全新的歌舞大秀将由传奇摇滚狮子歌王柯雷卡洛威（波诺 配音）领衔主演。但问题是，巴斯特从来没见过柯雷，而且这名传奇摇滚歌王早就在十几年前，因为痛失爱妻从音乐界引退，独自隐居了十几年，再也没有人见过他。当刚特正在帮助巴斯特设计出一场举世无双的舞台歌舞秀经典杰作，来自克里斯托先生的压力（以及可怕的威胁）也越来越大，巴斯特就展开一场寻找传奇摇滚狮子歌王柯雷卡洛威的大冒险，希望能够说服他重返舞台。原本只是巴斯特想要扬名立万的春秋大梦，却转变成一个现代寓言，提醒了每一个人，音乐的力量强大到足以疗癒一颗最悲伤的破碎的心。

罗伯特（陈勋奇 饰）从小就失去了父母，和舅父相依为命的他在舅父的广告公司中谋得了一份不错的差事。克里奥帕拉（倪淑君 饰）是公司里的创意经理，长相甜美个性活泼的她吸引了罗伯特的注意，令罗伯特深陷情网不能自拔。一次偶然中，罗伯特的舅父从古董店中偷得了一枚铜镜，让他没有想到的是，他竟然就此将一位古灵精怪的小狐仙也顺道带回了家。调皮的小狐仙附在了克里奥帕拉的身上，利用自己的法力和克里奥帕拉的身体制造了一连串的祸端，可即便如此，罗伯特还是深深的迷恋着她。为了让着了魔的侄儿还魂，罗伯特的舅父偷偷调换了铜镜，没想到却让罗伯特因此死于一场车祸，小狐仙现身施法，令时光倒转，想要救回这个痴心人。

位于市中心的摩天大楼一间公寓内，时间接近午夜，昏黄的灯光下，汤姆慵懒地躺在自己的窝内读书。困意渐浓，他合上书本准备入睡。另一边的老鼠洞内，杰瑞睡意正酣，突然闹表声响起，他起身洗漱打扮，坐着电梯来到地下室的酒吧。那里已经云集了许多小老鼠，大家正准备进行一场充满激情的爵士摇滚演奏会。刺耳的音乐声响起，老鼠们热情投入，轰鸣的乐曲却顺着管道直通大厦顶层汤姆的房间。顶着汹涌的声浪，憔悴的汤姆想方设法阻止这场扰民的演奏会，然而在这一过程中困难重重，美好的夜晚，无力睡眠……

在一个古朴宁静的海边小镇，不远处的海中心停靠着一艘老式的帆船。船上面色苍白的船长正大发雷霆，他踱来踱去，骂声不止，发誓要抓到那条凶猛非常的大白鲸（Dicky Moe）。水手们战战兢兢，生怕成为大白鲸或者船长的另一个牺牲品，于是纷纷弃船而去。与此同时，饥饿的汤姆正在码头上寻找食物，结果被船长抓住充当临时船员。没有任何办法，汤姆只得按照船长的命令清洗甲板，偏偏遇上了捣乱的杰瑞，不由得令他的工作多了许多的障碍和麻烦。在接下来的一段时间，汤姆既要躲开愤怒的船长，同时设法抓住悠闲自在的杰瑞。意外不断的海员生活，汤姆和杰瑞最为难忘的一段经历……