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解放战争时期，国民党特务杨先生潜入内蒙古某旗，与蒙奸吐斯勒格其阴谋勾结。与此同时，苏和和孟赫巴特尔奉共产党的指派，赶赴该区建立民主政权。孟赫巴特尔的妹妹乌云碧勒格和道尔基王爷的牧马人顿得布是一对恋人，他俩正准备举办婚事，却遭到王爷的阻挠。在坏人挑唆下，顿得布误认为苏和破坏他的婚事，并由此疑心孟赫巴特尔背叛了自己的民族。杨先生与吐斯勒格其乘机怂恿王爷囚禁苏和，并公开宣布反共。苏和不顾个人安危，光明磊落地向王爷和广大牧民宣传共产党的民族政策，赢得了牧民的信任，并稳住了王爷。苏和又以救护顿得布母亲的实际行动，消除了顿得布的误解。之后，顿得布目击杨先生戏辱未婚妻乌云碧勒格的情景，弄清了蒙奸与特务狼狈勾结的真相，开始彻底醒悟。此时，敌人的活动加剧，草原危机四伏。孟赫巴特尔在去向上级要求援兵的途中遇害，苏和的生命也受到严重威胁。顿得布闻讯赶往苏和处，详细报告敌人活动的阴谋，又主动请缨与苏和同去求援。不久，国民党军队开入该旗，共产党领导的蒙汉联军也在苏和和顿得布的带领下赶到，一举歼灭了敌人，活捉了杨先生和吐斯勒格其。在牧民的欢庆声中，王爷也站到了牧民的一边。顿得布光荣地成为一名蒙汉联军战士。

终日腻在一起的小学生“骗子”1号（李冠毅）及2号（潘亲御）是死党，两人的家庭都不完整，1号的妈妈下落不明、爸爸（马志翔）精神失常，2号干脆是与“自私、不爱他”的嬷嬷（梅芳）一起生活，他讨厌叔叔又送一个嗷嗷待哺的小妹妹给嬷嬷带。2号最爱卡达天王，1号为逗他开心会拿“妈妈从夏威夷寄至的”卡达天王将他逗耍。两人时常联手编造谎言作弄同学，老师没辙，屡罚他们放学留在图书馆里黏书，他们因之拥有了一个色彩斑斓的童话世界。而为了去那个他们称之为“异次元”的世界生活，两人尝试同时启动十台大风扇制造超大的龙卷风，结果虽然失败，却与永远有甜美笑容的同学林艾莉（徐启文）一起暂时远离了成长的痛苦。又听闻在某游乐场的恐怖滑道滑一百次便可飞到“异次元”，两人又决定省吃俭用存钱，相约一起长大。但2号经不起玩扭蛋抽超大卡达天王的诱惑，一念之差将共同梦想背叛，这成为两人友谊破裂的导火索，其后1号为挽回友谊，做出惊人决定。两个男孩的行为也许超“囧”，情感相比成人，却是真过百倍。

一转眼，满男已经是一名小学生了，为人舅父的寅次郎（渥美清 饰）回家庆贺，晚上，他从家里溜出去买醉，遇见了一位看上去穷困潦倒的老伯（宇野重吉 饰），善良的寅次郎将老伯带回了家里过夜，哪知道醉酒的老伯竟然将这里当成了旅馆，指指点点，挑三拣四。酒醒之后，老伯发现自己闹了大乌龙，十分的不好意思，于是要来了纸笔，一番龙飞凤舞。寅次郎拿着老伯的画去店里卖，竟然卖得了七万日元，此时的寅次郎才得知，这位老伯，竟然就是日本画大师池内青观。之后，寅次郎和老伯又意外的重逢了，两人一见如故，四处游玩，邂逅了善良热情的艺妓牡丹。

1964年，我国将在西部罗布泊地区进行第一颗原lf弹爆炸试验。经过航空侦察，有关人员从冲洗出来的航拍底片上，发现了试验场禁区内有一群人畜在活动。这时离引爆期只剩三天。核基地各疗面的专家开会研究，一致认为起爆时间不能变，应派人进入戈壁在起爆前将人救出。胤总理听了汇报后也指示：这里绝不能成为第二个广岛!小分队奉命进入塔克什克沙漠区搜寻时，忽然看见了一个姑娘和一个男孩在戏耍。小分队的人正想与他们接触，姑娘和男孩却策马逃走。追赶一会儿，小分队在河道旁与一股佩有国民党标志的土匪相遇。小分队人员放下枪，被带入土匪营地，吃惊地发现这里居然还有老人、妇女和儿童．那骑马的姑娘就是匪首白玉骅的女儿。在匪首的帐篷内，队长刘坚诚恳地旨诉对方，明天这里将进行核试验，可匪首不相信。送出刘坚，白玉骅内心十分矛盾，不知该不该相信这个陌生人的话。土匪小头目铁英带手下人欲将小分队战士押到一个偏僻地方，刘坚和副队长王陇生寻找机会夺回了武器。白玉骅接受刘坚的建议，但却提出向相反方向撤。为表示减意，刘坚同意。小分队与土匪相互提防着上路。途巾，上匪马春的媳妇生孩子大出血，刘坚与众战献血相救，感动了不少土匪。铁英依然仇恨解放车，他蓄意制造了一场暴乱，数名小分队战士身亡，但铁英也被击毙，余匪全部缴械，被迫随小分队前进。经过一昼夜的急行军，众人已疲惫不堪。此时天空传来马达声，基地派来了接应的直升飞机。此时离引爆时间只差十几分钟。刘峰迅速将众匪赶上飞机。直升机起飞不久，蘑菇云便开始升起。这时，白玉骅等人才完全相信刘坚的话足真的，禁不住失声痛哭起来。