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正在调查坠落在太平洋上的不明飞行物体的海上自卫队二尉有动贵文（大澄贤也），遇到了突然出现的蓝光，受发光体的影响，导致遗传因子标准的变质，变成了凶恶的怪兽THE ONE。之后，他（THE ONE）从防卫厅内的特殊机关BCST（对生物工程学的研究机关）的监视下逃走，从此就没了音训。另一方面，航空自卫队F15J飞行员真木舜一（别所哲也），为了多点时间陪伴患有先天性疾病的儿子继梦决定辞去官职。在最后一次飞行中真木与“红色发光体”在空中相遇。这是the one事件后3个月发生的事情。但是真木奇迹般地生还，然后转职成为了民航机飞行员，展开了新生活。对这样的真木还是有机关非常关注，尤其是BCST中的化学担当官水原沙罗，BCST将真木强制带走，在废工厂中搭建的BCST研究室进行身体上的监视。此时行踪不明的怪兽THE ONE像被某种东西吸引而回来了。遭受THE ONE攻击而濒死的真木，身体发生了变化，在红色光球的力量之下变身了！变成身高10M拥有银色光芒的钢铁身体型态，偶而还有自己意志的真木，跟THE ONE展开作战，但是因为变身不完全，能量快速消耗，在遭到决定性的一击后变回了真木舜一的型态。然后沙罗将这个在THE ONE之后出现的生命体定名为“THE NEXT”。真木在从东京被护送回BCST研究室的途中得知了儿子继梦入院的消息,在赶到医院后跟妻子蓉子再次的碰面了。此时,人类最大的危机出现了,在吸收了各式各样的生物进入体内而产生变异的"THE ONE"重返出现在新宿的街道上,从口中发出的的超绝火炎光弹将街道烧毁殆尽有恸的人格已经被"THE ONE"取代,已经成为不能变回为人的状态。不过那样的有恸以前与水原沙罗却是有着婚约的情侣为了沙罗心中的回忆，并且为了跟儿子继梦的约定，为了保护心爱的家族，真木再次变身。那个姿态更加进化成巨大化40m，在间接部有像流血般的红色，两肘的特征是出现肘刀。现在，以新宿副市中心为舞台，ULTRAMAN与"THE ONE"的决战之火开始燃烧了！

警探詹姆斯·奈特在独立日轮班的最后一分钟的任务变成了一场比赛，以阻止一个失衡的救护车急救队危及城市的庆祝活动。

一次溺水意外，让夏米（杨颖 饰）失去了双亲，是渔夫叔叔给了她第二次生命。她发奋努力，凭借会唇语的优势，在律师事务所担任助理调查员，并适时地抓住机会，拿到了一次去马来西亚美丽海岛的调查机会，因为客户怀疑游乐乐（彭于晏 饰）在实行诈骗。她一上岛，就目睹了一场海盗劫持人质的事件，她及时出手相救，没想到竟然闹出笑话。原来，游乐乐喜欢独出心裁帮恋人制作创意婚礼。经过几次捣乱，游乐乐和夏米成了欢喜冤家。夏米假装不要工钱，替游乐乐打工，希望能够挖到他诈骗的犯罪证据。然而，在撮合了一对即将结婚却闹分手的恋人郝常（朱雨辰 饰）和苏菲亚（周扬 饰）之后，他们加深了了解，冰释前嫌，并且暗生情愫。而就在这时，客户出现了，夏米赫然发现他和游乐乐是同父异母的兄弟，而且在一番明争暗斗之后，她还揭开了一个惊人的秘密……

刚从监狱释放的仲原义明（小原秀明 饰）及其同伙在海滩骚扰正在约会的情侣，他们杀死男人，强暴了女子，并欲将其贩卖从事皮肉生意。偶然间，仲原得知这个名叫南云杏子（岸ひろみ 饰）的女人的真实身份。杏子是下期首相候选人南云善悟（丹波哲郎 饰）的女儿，她不满父亲出于政治目的为自己安排的婚姻，一心寻找真正的爱情。仲原意识到好运临头，他绑架杏子，向善悟勒索赎金三千万日元。为了秘密救出女儿，善悟求助警方的0课。所谓0课，即秘密搜查组织，他们采取游离于法律之外的手段追捕罪犯，替政要解决棘手难题。美丽刚强的女警零（杉本美樹 饰）正是其中成员之一，她因杀害变态美国外交官而被投入监狱。警方高层以无罪释放为砝码重新起用零，以追查仲原一伙……