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当自然不够……一位温文尔雅的美容师为病人提供了一个机会，让他们纠正他们认为大自然出错的地方。在一种非传统道德规范的约束下，美容师转而使用一种致命的精巧装置，让病人与美容师的非自然的美的概念保持一致。

真砂（天海佑希 饰）有着一段悲惨的童年经历，她的母亲遭到少年强盗的袭击不幸身亡，而目睹这一切的真砂牢牢记住了强盗手上拿形状独特的红痣，这也成为了留在真砂脑海里的唯一童年记忆。时间飞逝，洗刷了惨剧和伤痛，一晃眼十九年过去，真砂出落成为了亭亭玉立的美丽少女，和出身名门的武宏（金城武 饰）订下了婚约，生活得十分幸福。然而，就在两人前往京都准备举行婚礼的仪式的途中，两人竟然遭遇了强盗。同生共死的患难使得真砂和武宏之间的感情突飞猛涨，情不自禁，碰巧看见这一幕的强盗多襄丸（丰川悦司 饰）盯上了美艳不可方物的真砂，而多襄丸的手上，出现了真砂一辈子都忘不掉的红痣。

李青（邵昕 饰）出生于贫寒的家庭之中，从小就不受双亲喜爱，生活在压抑和痛苦之中。八岁那一年，母亲因为受不了父亲的古怪和暴力而选择同相好私奔，从此，李青担负起了照顾弟弟的责任，然而，弟弟最终还是因为感染肺炎不幸去世，沉重的负罪感将李青重重包围。高中时，一场意外让李青被学校开除，同时被父亲赶出家门。无处可去的李青在公园内邂逅了李教头（孙越 饰），善良的李教头收留了无家可归的李青，在李教头家里，李青深受嘴硬心软的房东李曼华（李黛玲 饰）的照顾，并结识了吴敏（蔡鹏涛 饰）、小玉（田威威 饰）和老鼠（马邵君 饰）等志同道合的好友。

出身于富裕家庭的高二女学生艺珍（金智慧 饰）是校内的模范生，却有着成为一名出色伴舞的梦想，而最能了解艺珍想法的人只有她的同校朋友尚禄（姜成勋 饰）。尚禄是一名称职的班长，但他与艺珍一样，无法摆脱模范生名衔的束缚去追寻自己的梦想。在Komodo舞团团长赫（李宰镇 饰）冷静的批评及指出艺珍成为舞者的可能性后，艺珍开始苦恼学业和梦想该如何取舍。其后艺珍决定瞒着父母偷偷地前往舞团练习室练舞，却渐渐无法同时兼顾学业和跳舞。艺珍父母知道真相后，执意把艺珍送到加拿大亲戚家，最终艺珍决定在登上往加拿大的飞机前，为尚禄表演最后一支舞⋯⋯另一主角俊泰（殷志源 饰）是老师眼中的坏学生，一次和学校有名的理性主义者大坤（高志溶 饰）发生冲突后被勒令退学。在街上流连期间，俊泰遇到正在招揽客人的夜店皮条客JiJi（金恩美 饰），因JiJi豪迈的性格而误以为她是男生。为了维持生计，俊泰也成为一名皮条客，并寄居于JiJi家里；JiJi的朋友TiTi（U;Nee 饰）在加油站工作时遇到骑摩托车的钟秀（金在德 饰），被钟秀的表白方式弄得哭笑不得。某天俊泰在JiJi家里找到卫生巾，才发现JiJi是女生，两人的关系亦变得微妙⋯⋯俊泰、JiJi、钟秀、TiTi四人一起骑摩托车奔向东海，享受快乐自由的时光。与此同时，钟秀父亲的手下正在追寻钟秀。四人来到夜店，TiTi告诉钟秀她怀孕的消息，钟秀却生气得把她骂走。在俊泰的了解下，钟秀道出自己是私生子的身份，因担心孩子的将来才会对TiTi动气。此时，钟秀父亲派来的手下突然出现，俊泰和钟秀立刻带着JiJi和TiTi骑摩托车离开。在逃避父亲手下追捕期间，钟秀和TiTi确认彼此的感情。然而他们在避开迎面驶至的车辆时，摩托车失事坠入清平湖中，钟秀和TiTi不幸丧生。意外翌日，钟秀父亲买通警察，只打捞起钟秀的尸体，俊泰和JiJi极为愤怒。二人其后潜入钟秀家中，打劫钟秀的父亲，并告诉他TiTi怀有钟秀的骨肉，钟秀父亲崩溃痛哭。俊泰和JiJi用钟秀父亲的钱为钟秀和TiTi办理后事后，骑上摩托车继续他们的旅程⋯⋯