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东汉末年，世道离乱，十常侍祸乱后宫，危及朝廷，娃娃皇帝接连遇害，外戚只手遮天，专权其上。西凉军阀董卓（滝口顺平 配音）趁机入主洛阳，戕害大臣，其义子吕布奉先（津嘉山正種 配音）更是以一当百的军神。在外则有张角（乡里大辅 配音）领导的黄巾军打着“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”的旗帜掀起农民起义。世道离乱，群雄逐鹿。中山靖王之后刘备（あおい輝彦 配音）在命运的感召下，与关羽（青野武 配音）、张飞（石田太郎 配音）相逢，最终桃园三结义，加入了群雄争霸的浪潮。曹操（渡哲也 配音）、袁绍、袁术、公孙瓒等各路豪杰相继登上历史舞台，从而拉开了三国争霸的序幕……

本片再现了悲剧人物弗兰西丝的人生遭遇，作为一名极有潜质的女演员，她因不甘老板摆布，不愿充当为好莱坞老板赚钱的机器，于是被打入冷宫，连一个小角色也演不上。生活的多方磨难，使她性格大变，最终在与警察的冲突中被强送入疯人院，在那个非人的地方，忍受了8年。她反抗、喊叫，换来的却是脑垂体被切除。1970年，她因癌去世。

儿童美术展览会开幕了。突然来了一 辆黑色轿车，里面钻出两个造型奇特 的漫画人物——“帽子”和“棍子” 大人。顾名思义，这两位是整人能手 。果然，他们踏进展览厅，一看陈列 的作品极为恼火，立即大肆糟踏，有 的被打上“×”，有的踢倒在地，有 的翻了个身……展览厅内的作品都遭 到“帽子”和“棍子”两位大人的猛 烈攻击，无一幸免。于是，他们把展 览会给封了，不准参观。随后，两位 大人马上用电话向上级报告了他们的 战果。夜深人静，展览厅里忽然热闹 起来。画中的人物和动物都活动起来 了，他们自己动手，利用各自的特长 ，把展览厅里的全部画稿修复一新。 这时，有一个画中的坏蛋趁大家不注 意时，偷偷溜出展厅，到办公室向两 位大人告密。当“帽子”和“棍子” 闻讯再次赶到展览厅时感到非常诧异 ，因为画幅中的每个人物早已有所准 备，他们与“帽子”和“棍子”进行 了激烈的战斗。由于画中人物团结一 致，两个坏家伙被打得落花流水，终 于在一个爆炸声中彻底完蛋。黑夜过 去了，迎来了新的一天，儿童美术展 览会重新开放，参观的儿童观众更加 兴高采烈。

每个人都梦想成为另一个人……但对Claire（娜亚拉唐珊德Najarra Townsend 饰）来说，这个梦想从痴迷变成一场恶梦。白天是发型师，晚上是连环杀手兼头皮收藏家。当常客Olivia（布瑞亚格兰特BreaGran t饰）聘请Claire担任她婚礼当天的发型师，寂寞的Claire的生活开始陷入混乱。痴迷于Olivia看似完美无缺的生活，Claire誓言要金盆洗手，改邪归正。却发现压抑自己的欲望说起来容易，做起来可没那么简单……。