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座頭市は幼い頃の思い出を忘れかね、今は見えぬ目ながら初日の出を拝もうと妙義山に急いでいた。途中ふとしたことから新助と名乗る旅人から手紙をことづかり、笠間の宿の旅籠、むさしやの女中お仙に届けた。市はそこで行方知れずの父を訪ねる、お咲に会った。一方土地の親分甚兵衛は芸人たちの足元を見て、ショバ代を四分六で寄こせと難題を吹きかけてきた。宿の芸人達は怒ったが、代官、加島と結びついた二足わらじにはどうすることもできなかった。そんなある夜、むさしやに新助が舞いもどった。新助は、代官甚兵衛の命令で、江戸へ強訴したお咲の父を殺した。しかし代官に通じてあるという甚兵衛との約束は被られ、追手におわれて宿に逃げこんだのだった。しかし非情な甚兵衛は、そんな新助をめった斬りにした。ふとしたことからこれを立ち聞した市も何も知らないお咲に真相を打明ける勇気はなかった。そんなある日市は、甚兵衛の様子をさぐりに、その賭場へ行き得意の居合斬りでイカサマを見破り、甚兵衛、代官加島らのど胆を抜いた。だが居合せた加島の用心棒沖は、そんな市の殺気を見抜いていた。市は甚兵衛に狙れているお咲の身を案じて、居酒屋で会った父の思影をやどす老人儀十にあづけた。しかし儀十は酒欲しさにお咲を甚兵衛に売った。代官役宅に閉じ込められたお咲を救い出すために、市は単身関所に向った。怒りにふるえる座頭市必殺の剣は、代官加島、甚兵衛らをなぎたおし、無事お咲を救出した。初日の出を迎えた、太陽が市の孤影を赤々と染めだしていた。

经营西点咖啡店的青年亮介（松坂桃李 饰）即将和心爱的女孩千绘（清野菜名 饰）结为夫妇，可就在风光得意之时，千绘突然失踪，父亲洋介则罹患胰脏癌，去日无多。在帮助整理杂物时，亮介偶然翻出几本旧的笔记本，封面题写着“百合心（摇曳的心）”。笔记本中用铅笔写满了一名女子的独白，她 自称从小对外界感到恐惧，一次意外的杀人却让她无依无靠的心得到慰藉。笔记中极其真实的描写令亮介甚为恐惧，却又欲罢不能。与此同时，自称千绘朋友的细谷女士（木村多江 饰）找上门来，向他透露千绘失踪的原委。在阅读笔记的过程中，亮介似乎紧紧被这个名叫光子（吉高由里子 饰）的女子攫住，而其中更隐藏的莫大的秘密……本片根据沼田真帆香留的同名小说改编。

特丽莎（罗宾?莱特?潘 饰）离婚后，儿子是她的珍宝。她是一名专栏作家，为了给儿子好的生活，她工作勤劳。一天她在海边跑步的时候，捡到了一个玻璃瓶，里面竟有一封信。特丽莎深切的感受到了写信人心痛的感觉，阴差阳错之间这封信被刊登在了报纸上。读者反应热烈，为了乘胜追击，报社派出特丽莎寻找这封信的主人。写信的人名叫盖瑞（凯文?科斯特纳 饰），自从妻子凯瑟琳离世之后，他每天都活在悲伤的阴影中，用信表达自己对妻子的爱意。特丽莎还是见到了这名伤心的男子，也没有告诉盖瑞她看过他写的那些瓶中信。两人相处的过程中，特丽莎知道自己已经爱上她痴情的盖瑞，盖瑞也因为特丽莎的出现，生活多了许多生气。面对已经逝世的爱妻，与就在面前的特丽莎，盖瑞会如何选择……

出生于长岛的白人青年尤金·马东（拉尔夫·马奇奥 Ralph Macchio 饰）在古典吉他的演奏上拥有极高的天分，但是他如此热爱蓝调布鲁斯，尤其对传奇黑人布鲁斯歌手罗伯特·约翰逊（蒂姆·罗斯 Tim Russ 饰）着迷不已。据说约翰逊生前曾录下30首歌曲，但只有前29首流传于世。为了找到那首失落的歌曲，他辗转找到约翰逊当年的搭档——前布鲁斯乐队“盲狗福尔敦”成员威利·布朗（Joe Seneca 饰），甚至不惜以勤杂工的身份进入布朗所在的养老院。通过音乐，一老一少拉近彼此距离，威利则瞅准时机让马东带他离开养老院。他们即将启程前往盲狗福尔敦的发源地密西西比州，寻找曾与音乐家们做过交易的魔鬼，寻找那首失落的传奇之歌……