月慕笙歌

绰号小尚的女中学生木枯（池上季実子 饰）迎来了快乐的暑假，当发现独身8年的父亲（笹沢左保 饰）交到新的女朋友（鰐淵晴子 饰）时，她拒绝和父亲前往轻井泽旅游，而是和6名同学相约前往香丽姨妈（南田洋子 饰）的庄园度假。姨妈年轻时曾和俊朗的青年（三浦友和 饰）相恋，但太平洋战争夺去了爱人的生命。从此香丽姨妈孤身一人，毕生等待爱人的归来。小尚她们的造访令孤独的姨妈分外高兴，这群青春活泼的女孩在山中尽情玩耍。然而，姨妈和庄园似乎隐藏着某种可怕的生物，少女们一个接一个地消失了……本片荣获1978年蓝丝带最佳新人导演奖。

来自卓塔利亚的多朵夫•罗多尔，一个孤独的旅行者，他骑着长腿猪四处游走，漫无目的，不知前往何方。孤独沉默之人，日记是最好的倾诉对象。他的笔尖记录下旅途中的见闻轶事，充满了超现实的瑰丽、梦幻、神秘的色彩。有时，他渴望在山丘上的城堡落脚，可山丘却变成巨大的青蛙蹒跚而去；有时他坐在午夜的咖啡厅内，浓郁的咖啡杯中竟跃出一条鱼；有时，一头巨熊充当幕布为孩子们放送电影，播洒欢乐；有时，他又看到修长的兔男乘坐电车，飞向月亮所在的夜空。如梦如幻的旅途，没有终点……

秋天来了。秋名86改装了涡轮增压引擎并击败了秋山涉之后的某一天，高桥凉介突然来访，并向拓海提出了加盟的邀请，希望能集合群马县的高手，向全国的山路进行挑战，拓海犹豫着，并没有马上答应高桥凉介的邀请，他觉得在自己还有其它的一些事情需要解决。首先，拓海前往日光，挑战帝皇队的须藤京一，进行了激烈的比赛，在那曲折迂回的伊波吕山道上，先行的拓海并没有让须藤京一超越，似乎是拓海赢了，但是拓海认为自己仅仅是与须藤京一打成平手，而这就让他感到很满足了。几天之后，同样是日光的车手小柏前来秋名对拓海进行挑战。小柏本来的对手是须藤京一，但是却被拓海抢先打败了，所以小柏自然将目标转移到拓海上。同时，小柏的父亲与拓海的父亲竟然是老对手!一场两代人之间的恩怨就在伊波吕山道上展开……小柏利用山道的转角进行跳跃(就是从上面的山道，不走正确的行车线，而直接利用高度差跃过转角到下一条山道)在中段超越了拓海，但是拓海迅速掌握了这种疯狂的行驶方法，在最后一段的路程中以沟渠行车法赶上与小柏并行，在终点前，小柏的赛车因为路面的落叶而打滑，拓海仅以一线之差赢得这场比赛……在拓海困惑于毕业后的路向时，他与茂木夏树的态度也开始发生了转变，由于得知茂木夏树与开平治的男人有援助交际之后而疏远了茂木的拓海，在茂木夏树的努力下终于言归于好。然而拓海的同校前辈，足球队的御木(也就是在中一的时候给拓海打的那个)在圣诞假期回到秋名，并强行带走了茂木夏树以求再续前缘，在接到茂木夏树的求救电话后，拓海驾驶着86与御木的LANEVO3在雪地的秋名山进行一场剧斗，终于救回了茂木夏树。在回程中，茂木夏树终于向拓海说出了自己内心的想法……终于到了春天，高中毕业了，竹内树成为了GS油站的正式员工，茂木夏树到了东京读书，而拓海在秋名湖边，向茂木夏树说出自己希望成为职业车手，向最快最强的赛车手进军的理想……Project D计划……正逐渐的开展当中……

蒙古族少年海力布打猎途中从狐狸的嘴下救了一只可爱的小松鼠，之后小松鼠引领着他来到一个幽静神秘所在。原来小松鼠是山神的女儿，为了答谢勇敢善良的海力布，山神先后送给他两样无价之宝，结果都被海力布拒绝了。深知少年心思的山神女儿送给他一只果子，吃下去后就能听懂动物的语言，但是绝对不可以把听到的话告诉别人，否则会受到严酷的惩罚。快乐的海力布每天和动物交流，并用这个本领帮助了很多动物和百姓，他为此感到十分自豪。可就在某天，他听到动物们在谈论一场即将到来的巨大灾难，海力布是否该向百姓们通报这个消息呢？本片根据蒙古族的民间传说改编。