本片为已故功夫巨星傅声的代表作之一，合演的包括戚冠军、江岛及卢迪。剧情讲述关风义 (傅声饰)洪拳造诣极高，经师兄黄汉(戚冠军饰)介绍，在兴发隆布厂当杂工。黄汉时常谆谆告诫关风义，千万别显露自己会武功，以免招惹麻烦。关风义并没有将黄汉的话记在心里，反而因多次暴露身手，成为两家敌对布厂斗争中的牺牲品……

1941年上海，中国抗日战争已经历时四年，随着太平洋战争的爆发，英美加入战局，上海外租界的西方人的生活也经历了巨大的动荡，11岁的Jamie就是其中之一。在逃难的途中，Jamie和父母走失，他遇到美国人贝希和弗兰克，差点被他们卖掉，三人辗转到了闸北集中营。在集中营，J amie明白了战争的残酷，学会了“为了吃饭什么事都能干”的生存哲学，还认识了和他一样喜欢飞机的日本小孩。但是，在他内心深处，一直渴望着和父母团聚的一天。

一封封的匿名信，勾起了志焕（车太贤 饰）对昔日两位好友的思念。五年前志焕在咖啡店做兼职，一天他忙里偷闲在拍照，秀仁（孙艺珍 饰）和景喜（李恩珠 饰）走进他的镜头，也从此走进了他的生活。因为他对秀仁一见钟情了，可是当志焕向秀仁表白时却遭到了秀仁婉转拒绝了。但志焕没有放弃，他再一次在大庭广众之下恳求秀仁给他一次机会。秀仁跟景喜都喜欢志焕率直的性格，此后三人常常走在一起，建立起了友谊，三人都十分珍惜他们之间的友情。可是当他们同时感觉到了彼此之间模模糊糊的爱意时，秀仁跟景喜向志焕表示了三人行的尴尬，因此两名女孩便离开了志焕。时过境迁，志焕仍无法面对她们的离开。而匿名信的出现，也让他有了寻找秀仁与景喜的冲动，就在这时，他知道了一个鲜为人知的秘密……

在面對愛人情感不貞問題的激烈鬥爭中，發生了一場可怕的誤會，使得兩個最好的同志姊妹，彼此疏遠了很多年。 十年後，這對姊妹因姊姊不幸的重病而重新團聚。她們在談論未來時，不斷地回想起了過去種種。 雖然，他們很喜歡彼此的成長及改變，但在未實現的夢想中，可以明顯感受到學融（姊姊）不安且緊張的情緒，以及對美好生活藍圖的絕望。 當知道他們剩下在一起的日子愈來愈少，這對親親壞姊妹安排了人生最大之冒險旅程，希望在失去最愛的姊妹之前，能夠留下彼此最美好的回憶。 一路上，他們更加體悟了生活親情、愛情、和彼此友誼的重要性。他們彼此信守諾言，讓學融未完成的夢想成真！