学美术的允珠（李尚熙）在准备毕业展示时遇到了一名经常引起她注意的人。允珠从对方和自己偶然相撞的眼神中感受到了温暖，渐渐地被对方吸引了。一边打零工一般寻找梦想的智书（柳善英）在某个寒冷的冬日里遇到了用温暖的眼神看着自己的某人。不久后，再次邂逅那个人的智书遵从内心向她伸出了手。

战斗机飞行员函南优一（加濑亮配音）来到基地报道，等待他的是全新的生活环境与熟悉的飞行战斗。在这里，函南优一遇到了各式各样的战友，与不苟言笑的长官草薙水素（菊地凛子配音）。函南优一获得了一架新战斗机，但是，基地里的战友们都对战斗机的前任驾驶员缄默不语。于是函南优一开始留意相关的消息，他渐渐知道，前任驾驶员已经去世，而事件本身与草薙水素有莫大的关系。随着调查的深入，函南优一逐渐发现惊人的真相，而他每天与敌人的战斗，似乎也隐藏着他不知道的意义。

故事发生在1943年，日军的屡屡侵犯打破了朝鲜国民的宁静生活，一时间硝烟四起，百姓们失去了赖以生存的家园，过着流离失所的悲苦生活。居昌郡的一个小小村落里，生活着名为正敏（姜荷娜 饰）的十四岁少女，正敏出生在一个平凡但恩爱的家庭中，从小到大都沐浴在父母慈祥的关爱之下。战争的到来结束了正敏无忧无虑的生活，某日，日军占领了村庄，不由分说的将正敏掠走送上了开往日本的火车，和她同行的，都是一些和正敏差不多岁数的少女，每个人心中都惴惴不安，不知会有怎样的命运等待着她们。正敏和其他少女们沦为了日军发泄兽欲的对象，过着暗无天日的悲惨生活，然而正敏内心里有一个无比坚定的希望，那就是活下来，重返故乡。

二等兵李承永（许江元 饰）入伍不久，因不满部队上级对下级的种种暴虐的行为常常与上司发生争执，好在他的顶头上司是曾经的高中同学柳泰正（河正宇 饰），在泰正的袒护下，虽然在承永的周围有许多不满的声音，但还算过得安稳。泰正服完兵役离开部队后，承永不仅必须开始学会独立在严苛的等级制度之中生存，而且还要保护一个沉默寡言的新兵何智勋（尹钟彬 饰）。何智勋的木讷与整个部队格格不入，最终由于诸多原由在军中自杀身亡。一个夏日的夜晚，已经离开部队很久的泰正忽然接到承永的电话，承永说是有十分重要的事情要告知泰正。旧时好友的相见并未如预期一般热闹，面对承永的欲言又止，疲惫的泰正几乎没有耐心听他讲完……