黑道大哥方叔（柯俊雄 饰）为人刚正耿直，忠勇仁义，为道上的兄弟所敬仰。当年他为保护兄弟，一个人顶下所有罪名，从此在监狱中度过了几十年岁月。出狱后，周围一切早已变了模样，当年的小弟们垂垂老矣，或退休，或经商，俨然与黑道没有任何干系。而黑社会的价值观也发生巨大改变，年轻的黑社会完全不把仁义放在眼里，在他们看来金钱胜过一切。方叔知道属于自己的时代早已远去，莫不如静下心来过好余下的日子。但他的女儿阿丽因疏于父爱而过分叛逆，成为一个小混混的马子。为了保护女儿，方叔不得不重新进入这已经变得十分陌生的纷乱江湖……

怀揣着成为艺术家的梦想，托德（威廉·阿瑟东 William Atherton 饰）来到了好莱坞，在这里，他成为了一名布景绘制员，并且解释了在旅馆里做会计的霍梅尔（唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland 饰）。这两个男人之间脆弱的友谊很快就因为一个名叫菲耶（凯伦·布莱克 Karen Black 饰）的女人的出现而产生了裂痕。菲耶渴望成为电影明星，但是苍白的现实让她不得不干起了应召女郎的勾当。菲耶的堕落让托德十分的愤怒，似乎是为了和托德对着干，菲耶选择了懦弱的霍梅尔，和他开始了同居的生活。虽然和霍梅尔住在了一起，但菲耶始终没有停止过在外面寻欢作乐。

贤宇（刘志太 饰）通过了司法考试后带着恋人敏珠（金智秀 饰）来到一所公寓里，贤宇向心爱的女友求婚了。两人积极筹备婚礼，可是在一次购买结婚用具的时候，敏珠比贤宇先到达商场。可是当贤宇到达商场后，发现因为百货店的倒塌，导致贤宇从此失去了敏珠。伤心不已的贤宇感到十分的自责，他每天都活在痛苦之中。他渐渐变得冷酷起来，甚至因为某宗案件的处理引起了相当大的争议，于是贤宇便得到批准休假一段时间。令贤宇的生活再起波澜的，是收到了邮寄来的敏珠的日记，是有关他们俩结婚旅行的日记。原来那是敏珠 早在十年前便为男友准备的礼物。贤宇再次感受到了敏珠的存在，便决定带着这本日记独自出游……

解放前的西双版纳，美丽善良的傣族少妇米汗因抗拒封建头人老叭的侮辱，被诬为“琵琶鬼”惨死在火中。十八年后，依莱汗长大成人，与翻身贫农岩温相爱。但解放不久的西双版纳，封建势力仍然非常强大。老叭看到大头人的女儿喜欢岩温，为拉拢岩温，竭力撮合二人，但岩温不为所动。老叭迁怒于依莱汗，使出毒计，散布依莱汗是“琵琶鬼”的谣言，迫使依莱汗的父亲焚毁了自己的房子，带着依莱汗逃往他乡。老父不幸在途中死去，依莱汗强忍悲痛返回寨子，却看到岩温的母亲为岩温整理结婚服装，误以为岩温变心，绝望之中投江自尽。但人民解放军及时救下了依莱汗，两年后，她在党的培养下成为傣族的第一名摩雅傣——医生，并回到家乡服务。她医术高超，治愈疾患，用事实破除了“琵琶鬼”的谎言。一次，已任副区长岩温在执行公务时中了老叭的暗枪，依莱汗悉心救护，使岩温恢复健康。他和依莱汗解除了误会，终成眷属。而作恶多端的老叭也受到了法律的严正制裁。