前朝太后一世追求长生之术，后留《十二长生赋》传说于世引各方争抢。民国年间，黄庙村中李老爷一生行善却暴毙家中，头七之日，枯井生水怨鬼还魂，坊间传言其为长生之术反噬。为查真相，民间异士林道长行奇门遁甲之术，卜易经八卦之诀，不老山异事正待被揭开谜底……

故事主轴以马雅人的2012/12/21末日预言贯穿。末日不如预言发生，但是贪婪的人类对自然和社会的无度需索，予取予求，终于有一天新能源厂事故，造就人类自食恶果，文明毁灭。以小男孩找到一把吉他作故事的开端，和爷爷在人类亲手造成的末日前夕相逢。爷爷想着自己不会弹吉他而错过了某些人生与爱情，打电话给过去的自己，希望改变这个过去的事实，进而改变生命，让走到末路的人类文明起死回生。“诺亚方舟”演唱会共以五大主题串联，从“末日：2012不是预言”、“留恋：时光静止的那一年”、“笑忘：如果还有明天”、“第一天：追寻第二人生”到“未来：美丽乌托邦”，其中呈现了逼真末日景象，包括仿佛沉睡海底等待启航的深海逃生舱，加上不断出现火山爆发、陨石撞击和龙卷风来袭的末日异象。这一切都旨在把大家对于末日的恐惧在一瞬间全部逼迫出来，同时五月天更要带领观众抛开恐惧和悲伤，用欢乐与音乐享受末日前夕的最后一夜。如果2012年玛雅末世预言成真，在这看似最后倒数的生命关头，我们该如何面对我们各自的人生？如果最后末日没有到来，你就有机会选择你的“第二人生”！

某个周末的夜晚，胖胖的女主人心情愉悦，她换上最华丽的晚装，佩戴光彩夺目的首饰，哼着轻松的小曲准备参加桥牌俱乐部的聚会。汤姆心情激动地盯着女主人的一举一动，主人刚刚离开，他就箭一般地从窝中窜起，跑到窗口前，将正在垃圾堆里厮混的黑猫布奇、红猫闪电和小猫托普西（Topsy）召到家中，举行狂热的周末音乐派对。闪电作为DJ播放着摇摆激烈的爵士乐，布奇坐在钢琴前流利地演奏着跳跃的音符，托普西将酒杯一字排开，奉上了精彩的打击乐表演。汤姆作为东道主准备了丰盛的晚餐，其间还不忘配合伙伴们进行演奏。他们如此狂欢，可愁坏了准备睡觉的杰瑞。杰瑞出门理论，反而被4只猫好一阵戏耍……

潜入黑帮池岛组内部的警察土屋满（永岛敏行 饰）某晚被组织杀害，土屋的妻子名美（夏川结衣 饰）伤痛欲绝，在葬礼结束后不久，她又被池岛组的混混强暴。绝望的名美割腕自杀，在被人救过来后她决定刺杀池岛组的会长池岛政信（寺田农 饰）为丈夫报仇。第一次的刺杀为池岛组的干部村木哲郎（根津甚八 饰）所制止，随后名美以酒女身份接近池岛，她的美丽使池岛放松警惕，然而第二次刺杀再次失败。池岛的手下柴田（椎名桔平 饰）对名美进行残酷拷问，关键时刻村木出手相助。接连遭受挫折名美自甘堕落，而村木则希望救其脱离苦海。随着相处加深，两人之间渐渐产生感情。名美知晓了村木的身份，也终于知道丈夫遇害背后的秘密……