妹狗，八岁的女孩每日要带盲女歌手姐姐菁菁（房思瑜 饰）去茶室卖唱，新乐手竹篙（赵逸岚 饰）虽是女性，可从打扮到做派都是男性的模式。妹狗对竹篙萌生了朦胧的情意，可是竹篙爱的却是姐姐。水莲（陆奕静 饰），年轻时选择和Gay阿彦结婚来掩人耳目，垂垂老去时，伴侣阿海已经不在人世，这时罹患艾滋病又遭遇爱人背叛的阿彦投靠她这法定的老妻。水莲此时却将阿彦误认为阿海，要他留在自己身边……竹篙，青春的年纪，她却只愿意和女人气的男生阿彦来往。发育的胸部令人气恼，向女生表白又被拒绝。直到遇见夜市舞台上光彩照人的水莲时，竹篙才确定了一些事情……

故事发生在唐代，郑氏带着女儿崔莺莺（慕容婉儿 饰）在普济寺里邂逅了恰巧在那里借宿的书生张珙（白云 饰），张珙被崔莺莺的美貌所吸引，坠入了情网之中，然而郑氏并瞧不上一介小小书生，觉得张珙配不上自己的女儿。贼人孙飞虎（许午 饰）同样觊觎崔莺莺的美貌，于是带领手下们围攻普济寺，所幸张珙急中生智飞鸽传书搬来了救兵白马将军（田振东 饰），才使众人从危机之中解脱了出来，可即便如此，郑氏还是对张珙嗤之以鼻。张珙对崔莺莺日思月想，竟然患上了相思病，人日渐憔悴，崔莺莺的侍女红娘（周璇 饰）不忍看到有情人受苦，于是暗中替他和小姐牵线搭桥。

一群远离文明世界的人生活在日本南岛上。太根吉一家属于岛上祭神巫女的家系，其祖父山盛还有着神与非人的性格。太根吉和妹妹太马的关系有些暧昧，太马却被岛上的头目龙立元强行纳为侍妾。龟太郎是太根吉的儿子，他非常向往都市的文明生活，极度反感岛上的生活习俗，却无法打破岛上的陈规陋习。岛上的人长期以来都靠种甘蔗为生，现在需要建设一个糖厂。东京某技术员到岛上对糖厂的水源问题进行考查，建议以大瀑布为水源，遭到岛上居民的强烈反对。一个资本家想在岛上修建机场，需要太根吉一家搬迁，却被太根吉断然拒绝。祭神之夜，太根吉和妹妹太马划船出海时见到了龙立元的尸体。一群年轻人划着两条船追了上来，龟太郎是其中的一个。他们用船桨打死了太根吉，而太马则被捆到了桅杆之上……影片根据戏剧《被禁忌的海屿》改编，将社会学与民俗学熔于一炉，描写了日本民族的一种潜在意识，人与人之间的复杂关系，人们恍惚的精神状态，不断重复的单调劳动，对政治的漠不关心……影片的结尾颇有意味，将其简单地视为青年人对文明社会的向往和对抵抗文明建设的太根吉的制裁恐怕也失之武断。影片作为战后派导演今村昌平的代表作之一，被称为是论文式电影，对日本社会民族传统潜在的家长制作了深刻的揭示，论证了这是产生军国主义的土壤。影片被列为1968年日本十部最佳电影第一位，今村昌平获得了导演奖。1971年获罗马宗教电影节金奖。入选了日本名片200部。

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