战斗机飞行员函南优一（加濑亮配音）来到基地报道，等待他的是全新的生活环境与熟悉的飞行战斗。在这里，函南优一遇到了各式各样的战友，与不苟言笑的长官草薙水素（菊地凛子配音）。函南优一获得了一架新战斗机，但是，基地里的战友们都对战斗机的前任驾驶员缄默不语。于是函南优一开始留意相关的消息，他渐渐知道，前任驾驶员已经去世，而事件本身与草薙水素有莫大的关系。随着调查的深入，函南优一逐渐发现惊人的真相，而他每天与敌人的战斗，似乎也隐藏着他不知道的意义。

公交车上，穿着白衬衣的少年民秀（金彗星 饰）坐在座位上学习，因为掉下了一卷胶片，遇到了同车一名戴着棒球帽的少年（李贤真 饰）。民秀不自觉地被他吸引，想去捡回东西却又暗自慌乱不已。正要站起身时，发现棒球帽少年已经把他掉落的胶卷握在手里。民秀鼓起勇气走向少年，少年心照不宣地把东西还给他。下车后，民秀止不住地悸动不安，以为那个棒球帽少年会跟在自己后面，转头却发现街道上空无一人。他失望地继续走，却一头撞进了一个人的怀抱里。原来是那个棒球帽少年！少年把一部相机还给民秀，这部相机，原来是两人相遇的最开始……当时光又回到了最初的公交车站上，少年遇到少年，真的只是一场意外的相遇吗？

1940年，抗日战争进入了第三个同时也是极为艰苦的念头。中国共产党所率领的八路军和新四军依照毛泽东同志制定的方针与日本侵略者展开殊死的斗争，与之形成鲜明对比的是，国民党方面则试图趁乱限制中共的发展，从而阻碍了抗战胜利的前进步伐。新四军挺进纵队攻占苏北据点桥头镇，再往前即可踏上东进抗日的道路。而在这片国民党实际掌控的地区，许多顽固派建议趁机向新四军发动进攻。挺进纵队司令员孟器宇（张钟英 饰）与国民党代表谈判，并成功策反苏鲁皖部第一纵队司令周明哲（文卜东 饰）。家国大义当前，中华儿女做出最为正确的选择……

花街乃江湖中人聚居之处, 街中得意楼则为市井之徒群集之所. 居民小葫芦与妻白兰花在得意楼中卖唱为生, 育有一女大平. 大平入学, 好友连宝亦得小葫芦之助入教养所学艺, 其后辗转在工厂当学徒. 抗战期间, 小葫芦举家逃难, 独奶奶坚持留下. 小葫芦在路上与妻女失散; 大平随母流浪各地卖唱, 几经转折才能和母亲重返花街. 当地恶霸高老爷之子垂涎大平, 多番诱赠, 连宝见状, 常加规劝, 但大平不听. 小葫芦终流浪归来, 重返得意楼表演相声. 保长骆驼迫小葫芦唱大东亚亲善歌, 小葫芦左右为难, 最后在献唱大东亚亲善歌之余, 加插了一段怒骂日寇的唱词, 招来一场毒打. 抗战胜利, 骆驼串同警方拘小葫芦, 诬称他为汉奸, 奶奶力阻无效, 被殴至重伤. 骆驼乘机敲诈, 白兰花典当殆尽, 始能赎出小葫芦, 惜奶奶已伤重而死. 不久战事再起, 高老爷拟挟财远走, 放火烧毁花街, 图骗保险金. 混乱间高老爷与骆驼反被烧死, 而高少爷亦因车祸葬身火海. 火后花街, 旧貌不再.