1936年夏，爵士乐手波多野四郎（风间杜夫 饰）带着新婚妻子玛丽亚（松坂庆子 饰）来到大都会上海。四郎谎称次日转船前往法国，实则希望留在上海学习爵士乐。二人投奔四郎在上海的好友——小号乐手松本亘（宇崎竜童 饰），却卷入一场爱情纷争之中。为了帮助松本及其爱人林丽珠（志穗美悦子 饰），夫妇俩决心留在圣路易斯夜总会演出赚钱。松本和波多野的演奏精湛，玛丽亚和林丽珠的歌喉舞姿又倾倒无数观众。在上海的这一年时间，他们结交了众多热爱爵士乐的好朋友，松本也终于和林丽珠喜结连理。然而就在1937年，战火终于在这片充满欢乐的土地上点燃。两对情侣及其好友们将面对各自的坎坷命运……本片根据斎藤憐同名戏剧原作改编，并荣获1985年横滨电影节最佳女配角殊荣（志穗美悦子）。

号称西日本最大的黑帮组织中岛组，在组长佐仓一诚（佐分利信 饰）的率领下势力不断壮大。昭和41年，佐仓之好友阿部直行（高桥昌也 饰）开办的纺织厂受到共和会威胁。共和会与中岛组为敌对帮派，早先已因地盘问题纷争不断。以此为契机，中岛组内部少壮派领导人辰巳周平（鹤田浩二 饰）向共和会发动战争，并将其彻底摧毁。自此中岛组势力向奈良、北陆、山阳等地区推进。辰巳意图靠武力斗争将佐仓推为日本第一首领，佐仓则受家事困扰，亦要周旋于政客之中，疲于奔命。另一方面，警方针对中岛组的扩张实行压制，强迫其下各组解散。内忧外患的中岛组，能否渡过这一难关？

正在读初三的月岛雯是一个喜欢看书的女孩，她每次都能在借书卡上看到一个叫天泽圣司名字，因此她对这个人充满了好奇。 雯一直喜欢写诗，有一天她跟好友夕子在讨论写诗的事，夕子告诉雯自己收到了情书，但事实上夕子已有了喜欢的人。更没有想到的是，夕子喜欢的杉村喜欢的是雯，雯一时间感到十分困惑。 雯无意中来到了一个小店，原来店主是圣司的爷爷。认识了圣司之后，听到了圣司对自己理想的追求之后，也激发了雯对自己理想的追求之念。当圣司离开了到意大利学习做小提琴时，雯决定要专心写作。当雯完成了作品之后，她发现原来自己高估了自己，就这样她选择继续考高中，这时她非常想念圣司。 一天凌晨，她站到窗边，突然看到了一个熟悉的身影……

《清明》这部片子完整记录了有着三百多年历史的自家祖坟在一周的时间里被“连根拔起”、数十位已故先人“重见天日”、他们最终被安置到了一个陌生的地方的过程。