「歌墟」是壮族地区的山歌集会，曾经广为盛行。它通常围绕宗祠或竜树进行，其间，男女相约而至，即兴作词，你来我往，对唱万物。传递的山歌开启了一次迁徙。摄影机沿途抵达了不同的歌者与集会，流转于乡土与城镇，寻找着歌墟散逸的踪迹。

矶部一家六口人搬到新的房子，自搬入之日起，矶部家次子笃平的性情便开始发生转变。随着又一次司法考试的失败，笃平在圣诞前夜将母亲、兄长、嫂子以及两个侄女残忍杀害，随后带着小侄女未来的头颅来到深山野岭，上吊自杀。死前留下了录有古怪留言的录音带。凶案发生第二天，快递员田宫（铃木裕树 饰）送货至矶部家，在一系列诡异事件后，他发现了凶案现场，却从此被拿着篮球的白色老女的怨灵所纠缠；由于怨灵作祟，未来的小学同学小茜也在凶案次日失去了父亲（宫川一朗太 饰）。这起灭门惨案至此告一段落，但在七年之后，已经上了高中的小茜（南明奈 饰）再次被带回旧日的噩梦之中……本片为日本恐怖片《咒怨》系列的十周年纪念作品第一部，另一部名为《黑少女》。

畅销书《行为的驱使力》的作者玛格丽特·福特是位精神分析专家，为帮助她的病人比利，一个因赌博欠债、生命受到威胁的赌徒，她实地深入赌场了解赌徒的心理状况，并在那里认识了比利的债主迈克。油嘴滑舌的迈克满嘴甜言蜜语，极力拖玛格丽特下水。在迈克的诱引下，玛格丽特自身的一部分似乎复 苏了，达到了某种“解放”。她参加了一个所谓的赌博骗局，试图从中渔利，但这个精心设计的骗局却出了漏子：玛格丽特不小心杀死了一个警察，这下玛格丽特可亏大了。后来，玛格丽特发现这一切原来都是一个大骗局，她被迈克坑了。为捞回亏掉的钱，玛格丽特也设了一个局，却被迈克识破，她不得不开枪将其打死。没有了债主的玛格丽特成了一个道地的赌徒，她用迈克教她的方法去获得自己想得到的东西。

自幼父母双亡的胡斐（黎明）随家仆平四在砖窑场隐居，为避免被人认出遭遇伏击，二人在人前总作平凡人打扮，但私下胡斐却是刻苦习武，终练成胡家刀谱。得悉对他施过一饭之恩的钟四一家被燕南天（徐锦江）之子燕子胥逼害，胡斐出头教训了燕子胥并把他捉至北帝庙，但终被燕南天救出。胡斐尾随燕南天赶往京城准备伺机报仇时，遇上行踪飘忽的袁紫衣（张敏），被其吸引，不久两人互生好感。其后袁紫衣不幸遭人下毒瞎了双眼，为救她，胡斐向药王传人程灵素（李嘉欣）求救，却引来另一段恩爱情仇。