姜泰锡（崔民植 饰）曾是叱咤拳击界的拳击好手，却因为好赌而输掉了所有的财产更欠下了巨债。自此之后，他与妻子（徐慧琳 饰）儿子过上了十分艰难的生活。泰锡让途人暴打以换取生活费用，但妻子还是无法忍受如此困难潦倒的生活，要与泰锡离婚并带走儿子。顿时泰锡为自己的生命感到悲伤，想用自杀结束这让人窒息的一切。但他的内心还是无法放下他钟爱的拳击事业，他要参加一次重大的拳击比赛，也因此认识了另一名参赛者柳相焕（柳承范 饰）。相焕曾是一名小混混，不务正业。因为抢劫进入了少年感化院，在监牢里他仍不改好斗的个性。随后父亲与祖母的相继离去让他备受打击，拳击成了他生活中的唯一的慰藉，于是他参加了拳击赛，成为了泰锡最后的一名对手。

佘太君大寿之日，杨府宾客满堂，朝中大臣纷纷到贺，热闹非常。突然，传来一阵马匹嘶叫声，一匹受惊的白马横冲直撞，发疯一般朝杨府大门奔来。杨安认出是六郎的白马，六郎却不知去向。众人心下一沉，知道六郎出了事故，识途白马将杨安、八妹等人带到王府门前，看来此事定与王钦有关。因情况紧急，杨安让八妹回天波府告知太君，自己和姜彬暗闯王钦府。　　...

日本，幕府时代，流浪中的瞽女（抚琴卖艺的盲人女子）市（绫濑遥饰）在大雪中被人收留，收留她的男子心怀不轨，不想市一剑就将其刺伤。原来市深怀绝世剑法，流浪四方，目的是寻找一名男性盲人剑客。市在途中与貌似胆小的落魄剑客十马（大泽隆夫饰）相识，二人结伴来到了一个村镇。这里有名为万鬼党的流氓团伙作恶，市轻易杀掉几个恶人，但十马却被当地人误会为英雄，十马被当地人为保镖。万鬼党的复仇随之而来，小镇面临一场腥风血雨。市与十马不仅要拯救大家的性命，还从万鬼党中得知了一直寻找的剑客的消息。

元龟二年夏，早川的又七（藤原釜足 饰）、太平（千秋实 饰）被困秋月无法返家，只因秋月战败于山名，故山名重兵把守秋月早川的边境以防秋月的雪姬（上原美佐 饰）逃亡。二人在山中遇见了秋月武士真壁六郎太（三船敏郎 饰）和雪姬，并在不知对方真实身份的情况下与其共同运送木柴取道山名向早川进发，只因觊觎藏在木柴里的金条。真壁的计谋帮助四人顺利通过了秋月山名的边关，而雪姬不忍看秋月女子（樋口年子 饰）在山名受辱，命真壁赎之。五人运木柴赶路，忽被四名山名兵盘查。真壁当机立断杀死两人，又飞身上马追杀逃掉的两人。一路追至敌营，遇见了山名武士田所兵卫（藤田进 饰）。二人相见恨晚，较量许久，难分高下……