一間公寓，兩個晚上。寂寞警察和情場老手的奇情相遇。

一个现代王国Illyria的公主Sam，性格叛逆，是王位的第二继承人。正当Sam对王位的漠不关心值达到人生新高时，她惊讶地发现自己有超能力，而且属于一个长期以来偷偷摸摸保护全国和平的秘密组织。影片聚焦Sam的历险：她加入了这个属于最高机密的训练项目，目的是训练皇室的次子女们来肩负拯救世界的任务。

休（罗迪·麦克道尔 Roddy McDowall 饰）出生在一个矿工之家，他的父亲老摩根（唐纳德·克里斯普 Donald Crisp 饰）和哥哥们日日在黑暗炽热的地下做着最辛苦和危险的工作。虽然如此，休的童年生活还是充满了快乐的记忆，父亲乐观向上的态度感染了一大家子人，每一个人都十分珍惜和家人相处的美好时光。钢铁厂的倒闭让摩根一家人陷入了危机之中，大批的钢铁厂工人涌入了煤矿行业，导致煤矿工人的工资大幅下降。心生不满的矿工决定罢工，其中包括老摩根的儿子们。对于这一激进的举动，老摩根持着反对的态度，他和儿子们发生了激烈的冲突，儿子们选择了离家出走。幸运的是，罢工产生了正面的效果，摩根一家人重新回到了正常的生活轨道之上。

万圣镇的各位鬼怪，已经习惯于在每年万圣节那天出没搞作一下，他们是彻头彻尾的少根筋的生物，只晓得如何吓人。而南瓜王子杰克，是非常与众不同的一个。他已经厌倦了带给人们惊恐的玩意，一心想做出某些改变。偶然一次打开了圣诞镇的大门，让他眼前豁然一亮，杰克心中燃起了要带领兄弟制造圣诞欢乐的决心。但是，这帮万圣镇的鬼怪们似乎并不明白其中深意。杰克绑架了胖乎乎的圣诞老人，吩咐伙计们开始埋头制作圣诞礼物。满脑只有恐怖点子的万圣镇兄弟，又怎能逃过思维惯性，做出令人欢乐的礼物呢。于是，恐怖的、吓人的礼物将在圣诞那夜抛给孩子们，当杰克坐着人造鹿车派出礼物时，一枚高射炮正对准了这个好心办坏事的可怜虫。