Detective Ryoo Yi Jae lost his beloved son in a hit-and-run accident. Without finding the criminal, the statute of limitations passed and the family collapsed. He was transferred to Namwon after drinking alcohol to soothe his exhausted daily life. When he was about to live a new life from meeting Eom So Hyun, he ran into Im Hak Chon by chance, the murderer of his son.

杜十娘（李嘉欣 饰）是城中有名的绝色佳丽，性格却孤傲清高，无数男人都垂涎其美色，十娘心中却只期盼找到一个真心爱护自己的人并从此离开这风月场所。直到杜十娘遇到了李甲（吴彦祖 饰），中意于李甲。穷酸秀才李甲愿意用钱赎回杜十娘的自由身。杜十娘由此跟随着李甲归家，途中李甲偶遇故交孙福，孙福是个富家子弟，平日就游手好闲贪恋美色，一见杜十娘便与李甲商量要用五千两白银换十娘。此时的李甲一边因为落榜很是失落，另一面散尽身边财物更是无言归家见父母，多番考虑后，竟同意了孙福的想法，两人达成交易。杜十娘知道这些勾当之后，心如死灰，怒沉百宝箱并投水自尽……

在台湾日据时代，有一个地方叫做赤嵌，当地有一家富户。有次男主人外出经商回来，带回一位朋友，就是偶们英俊潇洒，风度翩翩的尊——片中名字叫“周俊”,当晚摆宴洗尘的时候，有一个当地的小流氓来闹事勒索,被周俊吓止，受到大家的尊敬。有一天周俊与那家的女眷一起玩四色牌的时候,又有一个女人自称是男主人外面的情人，带着哥哥前来捣乱,又被周俊摆平.周俊得到了男主人的信任，于是渐渐将家中事务交由他来全权打理.但其实，这一切都是周俊和当地日本警察伊滕设的圈套。周俊设计害死了男主人抢夺了他的家产并且开始对觊觎女主人的美色（那个，姜大侠调戏良家妇女…………）并且在外面造谣说是女主人勾引他,管家看不过去，就去找周俊拼命,结果完全不是周俊的对手，几句话就把管家逼得自尽了,后来女主人赶到妓院，想要与周俊同归于尽,却被周俊派人闷死，悬挂在林投树下伪装成自尽。冤魂不散的女主人，化为索命的鬼魂，前来找周俊。周俊受一道士的提点，以辟邪剑护身

徐青青（郭碧婷 饰）的母亲跟别人走了，只剩下她跟父亲一起生活，她独立经营着古老钟表店。某天，一名叫蔡子涵的男生前来修表，青青认得他，他之前曾睡在她家的门口。这个羞涩的男孩子几天都来找青青修表，他终于鼓起勇气告诉青青他是她的国中同学，青青还在言语间知道这个男孩子是喜欢自己的。自从上次去了山间瀑布之后，子涵就再也没有出现，直到青青打电话到子涵家中。子涵的父母竟告诉青青，他们的儿子已经死去了。当子涵再次出现的时候，青青要去他的家，他果然带到了自己的家。子涵的父母才告诉青青，当年子涵死去之后，柏宇患上了精神分裂，他每天三点钟之后，都会变成子涵。子涵的父母将要搬走，柏宇也将回到美国的父母身边。青青担心自己再也见不到子涵了，她终于踏上了多年来都不敢坐的火车……