师慧（盖克 饰）和丈夫李浩明（李保田 饰）结婚多年，生活一直平平淡淡。李浩明是一位郁郁不得志的作家，怀揣着高远的志向却不得不向现实低头，忍受不了丈夫的无能和窝囊，个性冲动的师慧提出了离婚。由于李浩明没有房子，离婚后，他只得继续和前妻住在一起，师慧的妹妹师红（张延 饰）得知了姐姐的处境，主动请缨与师慧换房，承诺能将赖着不走的李浩明赶出去。为了赶走李浩明，师红想出了各种各样的损招，然而，也就是在此过程中，师红和李浩明之间的距离越走越近，两人之间擦出了爱情的火花。得知了这一消息的师慧十分愤怒，深感遭到了背叛的她和师红之间的关系陷入了僵局。

影片选取1945年10月乌兰夫“单刀赴会”解散伪内蒙政府维护祖国统一真实历史事件，讲述老一辈无产阶级革命家乌兰夫同志，临危受命，运用智慧解决所谓的“内蒙古人民共和国”临时政府，最终带领内蒙古走上了民族区域自治之路的故事。

改編自包公（井淼）夜審郭槐（陳又新）的故事。包公出巡時，一陣怪風吹走其烏紗帽，入村發現一盲婦竟是被先帝逐出宮幃的李妃（歐陽莎菲）。當年她被劉妃（高寶樹）和郭槐以狸貓換太子，貶入冷宮，後借火災詐死逃亡。包公知郭槐和劉妃在宮中勢大，用妙計誘郭槐到開封，暗將牢獄佈置成陰間，且以丫環（李菁）假扮寇珠（凌波）鬼魂誘郭槐認罪。

腐败的刑警（冈田准一 饰）为了粉饰一桩意外，采取了极端手段，随后却开始接到来自神秘目击者的威胁，人生急剧失控。绫野刚饰演追捕工藤的冷酷检察官矢崎。