皮埃尔（洪金宝 饰）在上司阿石（金城武 饰）的带领下破获了一宗大型毒品交易案，没收了大量毒品，将它们作为证据存放在警察局中。这批毒品系日本商人山本所有，为了销毁证据替自己脱罪，山本派出了一群亡命之徒狂徒帮，设计潜入警局夺回毒品。最终，毒品被偷走了，但警方活捉了其中一名 罪犯。于是，狂徒帮绑架了皮埃尔的女友柔情（周海媚 饰），想同警方交换人质。心急如焚的皮埃尔找到了同事兼好友王郁文（元彪 饰），虽然两人先前有着因为小小误会而产生的矛盾，却在之后的相处中结下了深厚的友谊。皮埃尔、王郁文一行人深入敌后里应外合，同犯罪分子展开了激烈的较量。

向来沉默的少女蝴蝶（柯佳嬿）在跨年的那一晚来到热闹的PUB，狂欢的人群中，遇见了也来此逃避现实的立翔（莫子仪），在借喧哗暂时将自己麻醉的人群里，只有蝴蝶读出了立翔的孤独，当两人心的距离越来越近时，立翔发现蝴蝶的沉默不是缘于惯性，而是因听力障碍。PUB的另一角，与蝴蝶断了音讯的好友小惠（张榕容）在找寻蝴蝶的过程中，与男友耗子（柯宇纶）历经了一场迷幻奇妙的旅程。而命运因蝴蝶和立翔的相遇被牵动了的，除了小惠与耗子，尚有其它六位男女。

滑行的纸飞机、密集交错的电线、发出响声的电车、被风吹起窗帘……平凡的生活合着淡淡的钢琴曲，道出来的是细密琐碎的日常，既有仿若拥抱般的热度，又有从窗外吹进来的风般的清凉。世界由这些细小的事物组成，是桌上的插花、列车玻璃上的倒影、飞过的鸟、肌肤相亲的触感、恋人的絮语、独处时 的孤单等。世界它近的就在点滴日常间，远的也似很遥远。本片是新海诚的早期作品，历时近2年完成，时长87秒的黑白动画。灵感来自于村上春树的《世界尽头与冷酷仙境》。

回归香港进入历史新时代，随著政治社会形势的转变，而迈进新纪元。小马决定带着与自己生死与共的阿珍过平淡的生活。但恶运一直跟随着他们，帮派中一头目阿龙一直视小马为心头大患，龙不择手段加害他们，珍惨死在龙的枪下，小马侥幸逃出，珍临死前叮嘱小马，不要再涉足江湖，小马含泪答应。从此，他铭记珍的遗言，忍着一切痛苦和悲伤，退隐江湖。正在小马以为一切都将重新开始的时候，恶梦又慢慢地向小马逼近，最终无可避免地来一场决斗。