小月的母亲生病住院了，父亲带着她与四岁的妹妹小梅到乡间的居住。她们对那里的环境都感到十分新奇，也发现了很多有趣的事情。她们遇到了很多小精灵，她们来到属于她们的环境中，看到了她们世界中很多的奇怪事物，更与一只大大胖胖的龙猫成为了朋友。龙猫与小精灵们利用他们的神奇力量，为小月与妹妹带来了很多神奇的景观，令她们大开眼界。妹妹小梅常常挂念生病中的母亲，嚷着要姐姐带着她去看母亲，但小月拒绝了。小梅竟然自己前往，不料途中迷路了，小月只好寻找她的龙猫及小精灵朋友们帮助。

影片讲述了二十世纪末在中俄边境小城的一段往事。片名来源于一部苏联经典动画片，片中一名俄罗斯女歌手演唱了这首动画片的主题曲，击中了刚出狱的主人公，让他回忆起与旧爱相恋的岁月，于是他开始了寻找。《蓝色列车》仍把目光聚焦在八九十年代集体主义落幕、改革和市场大潮汹涌而来前的过渡时期，其浪漫和忧伤和《八月》一脉相承。

当红三人少女偶像团体Charming Bird面临解散，核心成员雾越未麻在事务所的安排下不得不退出团体，转型成为一名电视剧演员。万事开头难，对于偶像歌手转型而来的未麻尤其如此，她在工作中承受着压力，闷闷不乐。与此同时，各种恐吓信不断、经纪人田所先生遇袭以及以自己的口吻在网站上写日记的神秘人都让未麻焦虑不已，恍惚间她甚至看到另一个自己。未麻的苦恼无人知晓，贪婪的田所甚至同意剧组的剧本，要求未麻出演一场尺度极大的强暴戏。这次演出成为未麻演艺事业的转折点，她的出镜率开始攀升，甚至还拍摄了裸露的写真。与此相对，电视剧编剧涩谷和曾给未麻拍下裸照摄影师村野接连遇害。未麻的生活变得混乱不堪，真相究竟如何？本片荣获1997年亚洲奇幻电影节最佳亚洲影片。

總統大選之夜，三名海巡兵如常地守著宜蘭竹安的海岸線。百無聊賴地，一兵找盡藉口玩弄二兵，看在上兵的眼中，卻彷彿看到了當年自己被玩的情景。正當一兵愈玩愈過份之際，上兵作出勸誡，卻引發起激烈的爭辯。原來，一切也只是一個惡性循環；不單只發生在海巡兵身上，所有活在扭曲制度下的人也同是受害者。剛憑《一年之春》奪得第八屆台北電影節百萬首獎的鄭有傑，導而優則演出上兵一角，還有《孽子》及《不見》男主角張捷演繹二兵，同樣極具睇頭。林書宇富寓意的劇本，善用場景與氣氛，為我們帶來了一部極具戲味與張力的好戲。本片获第八届台北电影节最佳剧情片奖。