本美术片取材于敦煌佛教故事，画面颇具敦煌壁画风格。自小生活在大山深处的少年夹子心地善良，他不但十分孝敬父母，对森林中的小动物也当家人般疼爱。某天，国王带着狩猎队进山打猎，不忍看到平静的森林被破坏的夹子连忙帮助鸟儿、松鼠、鹿儿等动物逃命。然而，国王的骑队紧追着鹿群不放，为了保护鹿群，夹子披上—张鹿皮装扮成一头母鹿，朝着与鹿群相反的方向跑去。国王一箭射过去，正中夹子的心房。国王的骑队离去后，夹子昔日的伙伴全围绕在他身旁，一边伤心地落泪一边尝试将他复活。

小学生小玉生长在一个普通家庭，父亲是名出租车司机，为人虽然有些市侩，但却始终勤勤恳恳地工作，母亲是专职家庭主妇，凭借出色的折纸手艺，给家里带来了一笔收入。小玉的阿嬷已经80多岁，和蔼可亲的她一直照顾着小玉，俩人之间也有着特殊的感情。阿嬷经常给小玉讲故事，其中一个故事就是有朝一日阿嬷会变成太空人，将小玉的眼泪带到天上去，那样天上就会多一颗星星。年幼的小玉并不懂得其中的含义，一直听从阿嬷的话，把这当成两个人的秘密约定。

虽然患有心脏方面的疾病，但是少年翔（神木隆之介 配音）的父母依然对他疏于呵护。为了准备即将到来的手术，翔来到了位于偏远乡间的姨婆（竹下景子 配音）家静养。姨婆家位于一片幽静的丛林中，这是一幢有着上百年历史的欧式别墅。这里除了生活着姨婆和女佣阿春（树木希林 配音）外，还有一个奇特的三口之家，“借东西一族”——小人阿莉埃蒂（志田未来 配音）和她的爸爸（三浦友和 配音）妈妈（大竹忍 配音），他们生活在别墅的地板下，只有几公分高，过着不为人类察觉的生活。遇到所需的日常用品时，便会在夜深人静之时偷偷潜入厨房借出来。翔无意中瞥见阿莉埃蒂的身影，他有心接近这些传说中的小人，却不知不觉打扰了他们的生活…… 本片根据英国作家玛丽·诺顿的原著《借东西的小人》改编，并荣获2011年日本电影学院奖最佳动画片奖。

据说该片的创作灵感来源于董润年的一个脑洞：“如果有一道神秘的光把一部分人抓走，社会的平静与法则被打破，我们该怎么办？” 在导演的脑洞中，光代表什么？为什么人会被光抓走？谁会被光抓走？留下来的人要怎么办？这一系列疑问未来都需要在片中得到解答。