故事发生在九一八事变之后，日军的铁蹄踏上了宁静而又美丽的草原，他们和统治草原的布鲁克王爷勾结在一起，联手压迫生活在同一片草原上的牧民们。车凌（巴音 饰）是草原骑士中的一员，这个充满了正义和责任感的群体以他们的实际行动抵抗着日军的侵犯和凌虐。一场意外中，王府卫队的队长嘎拉森开枪打伤了车凌，良心发现的他感到十分内疚，痛恨自己之前的所作所为至极，只能以死谢罪。卓拉（董娉 饰）是嘎拉森的妻子，善良的她救下了身负重伤的车凌，可等待着她的，却是她的丈夫那冰冷的尸体。刚开始，卓拉以为是车凌杀害了嘎拉森，但当误会解除后，车凌的勇敢与正直令卓拉坠入了情网。

故事发生在清朝雍正年间，民间能人志士对雍正（江洋 饰）的暴政口诛笔伐，为了肃清这些反对的声音，雍正大兴文字狱，凡有忤逆者，皆满门抄斩。与此同时，雍正集结了一支护卫队，使用残酷的处刑器具血滴子，杀尽天下胆敢说出真话之人。谢天富（汪禹 饰）是护卫队中的一员，很快，他便发现，自己所杀之人，竟然皆是正义勇敢的有志之士，遂对雍正的真正意图产生了怀疑，之后，谢天富死于非命。同僚的死让马腾（陈观秦 饰）看清了事件的真相，他决心金盆洗手，连夜潜逃出京。之后，马腾来到了地处偏远的深山村庄之中，隐姓埋名，并娶了玉贞（刘午琪 饰）为妻，就当他以为平静的生活即将继续之时，雍正派出的杀手已经步步逼近。

首尔市中心，某运钞车被劫，18亿韩元现款不翼而飞。据犯罪现场证据显示，罪魁祸首是一个名叫白成灿的警视厅特别搜查班班长。消息传来，正在警视厅开会的白成灿警官怒不可遏。 　　狂妄大胆的罪犯再次向警方挑衅，预告他的第二次犯罪计划。这次，他将试图把价值100亿的金块变得不翼而飞。白成灿接到线报，600千克金块通过济州岛机场被走私。为了维护自己的尊严，白成灿急派警员赴济州岛，但金块依然在潜伏警员的鼻子下戏剧般地消失了。 　　最后，幕后策划人渐渐浮出水面。天才的犯罪行为仍不能逃脱白成灿的敏锐目光。白成灿抓到其中一名嫌疑犯，并等待捕获到真正的大鱼。这时，白成灿接到一个电话，电话传来了熟悉的声音：“你，知道我吧？！”……

天保五年，東京都某地，接連發生數起犯案手法相同的命案。死者均是生前風評不佳的男子，左胸被銀釵刺入，身旁則留有一瓣如血般的紅色山茶花瓣。衙門捕吏青木千之助因此展開調查，得知這些男子在生前的最後一段時日，身旁似乎都伴著一位溫婉美麗的女子。正當案情稍有眉目，又有一具屍體被發現。嫌犯並留下一封給千之助的信，預告自己還要再殺兩個人……