1936年“二·二六政变”失败后，新婚不久的陆军中尉武山（三岛由纪夫 饰）决意剖腹自杀，以效皇国。新娘丽子（鶴岡淑子 饰）不愿偷生，亦同赴黄泉……根据三岛由纪夫同名短篇小说改编，并由其自编自导自演。该片被认为是三岛由纪夫的自杀预告。1970年11月25日，三岛率领私人部队“盾会”进入日本陆上自卫队东部总监部，将师团长绑为人质，并在总监部阳台发表演说，鼓动自卫队员重拾日本武士道，发扬忠君爱国的精神，为皇国崛起发动兵变。他的演说未得到响应，三岛旋即返回屋中，按照日本传统仪式切腹自杀，并由其随从担任介错（断头人）砍下头颅。在此之后，《忧国》的拷贝被尽数销毁，只有其遗孀瑶子小心收藏一套。2007年瑶子去世，尘封已久的《忧国》拷贝重见天日。

故事发生在第一部的四年之后，此时特警K（汤姆?李?琼斯 饰）已经退休，成为一名普通的邮局局长，而J（威尔?史密斯 饰）则继续从事MIB的工作。卡洛瑟星邪恶女王蛇莲娜来到地球需找宇宙能量“萨塔之星”，占领了MIB的总部。而当年逃亡到地球的萨塔公主萝娜曾请求MIB把 “萨塔之星”藏在地球，全面负责这件事情的K为了地球的安全，拒绝了她。面对来势汹汹的蛇莲娜，MIB派J去寻找k，调查当年事件的真相，怎样说服失去记忆的K相信外星人的存在，成了J面临的第一个难题……

根據古龍同名小說改編。碧玉山庄富甲天下，武功盖世。碧玉夫人冬至之日，约会武林四公子，天马、银枪、红叶、青莲来至寒梅雪谷之中，作踏雪寻梅之会，一较文才武艺，胜者可为碧玉庄的东床快婿。本是一武林喜事，却因此牵起江湖一风云际会的死亡之约。

荣誉：1962年威尼斯国际电影节圣马可金狮奖1963昂西国际动画界评委特别奖及其他奖项导演点评：我在听了武满彻先生的音乐作品“Clap Vocalism”的磁带之后就想：要是把这部作品做成动画，那该多有意思啊！起初我选择的主题是男性暴力对待女性，后来又觉得倒过来会比较有趣，因此就这样做出来了。本片由水岛弘先生和岸田今日子女士配音。