徐青青（郭碧婷 饰）的母亲跟别人走了，只剩下她跟父亲一起生活，她独立经营着古老钟表店。某天，一名叫蔡子涵的男生前来修表，青青认得他，他之前曾睡在她家的门口。这个羞涩的男孩子几天都来找青青修表，他终于鼓起勇气告诉青青他是她的国中同学，青青还在言语间知道这个男孩子是喜欢自己的。自从上次去了山间瀑布之后，子涵就再也没有出现，直到青青打电话到子涵家中。子涵的父母竟告诉青青，他们的儿子已经死去了。当子涵再次出现的时候，青青要去他的家，他果然带到了自己的家。子涵的父母才告诉青青，当年子涵死去之后，柏宇患上了精神分裂，他每天三点钟之后，都会变成子涵。子涵的父母将要搬走，柏宇也将回到美国的父母身边。青青担心自己再也见不到子涵了，她终于踏上了多年来都不敢坐的火车……

鲁班（魏鹤龄 饰）在途经四川某地时，看到了一座正在建造的大石桥，但根据赵掌墨师的设计，桥身不能合拢。鲁班为解决这个问题，凿了一块大石头，并将其赠送给了穷姑娘翠儿，作为她的嫁妆。翠儿在桥合拢的关键位置放置了这块石头，成功地解决了桥梁的合拢问题，同时也解决了她的嫁妆之忧。鲁班在江南某地建造宗庙时，面临着材料短缺的问题。他巧妙地运用了“鲁抬梁”和“土堆亭”的方法，利用有限的资源成功建成了宗庙。皇帝要求建造四座宫城的角楼，但规定了极为严格的要求，许多掌墨师都无法完成。连续七个掌墨师被杀后，任务落到了李掌墨师身上，但他也束手无策。鲁班想出了一个巧妙的解决方案，让一个叫巧儿的姑娘按照他的设计制作了一个麦秸秆蝈蝈笼，启发了李掌墨师，最终成功建成了角楼。

1945年8月15日，日本战败投降日当天，军医桥本将一罐金银埋在防空洞中，并与其他三名同伴约定十年后来取。十年后，药剂师中田（西村晃 饰）、经营饭店的大沼（殿山泰司 饰）、中学教员泽井（小沢昭一 饰）、黑帮分子山本（加藤武 饰）以及自称桥本妻子的志麻（渡辺美佐子 饰）按照约定聚在一起。财宝当前，他们顾不得辨别孰真孰假，只得暂时联合起来。当年的埋葬点如今已变成一条商业街，而且该街不久将全面拆除。他们租了一间屋子，暗中挖掘隧道。随着最后期限愈来愈近，丑陋的人性开始凸现出来……本片根据藤原审尔的原著改编，由市川昆的妻子和田夏十担任编剧，并荣获1959年蓝丝带最佳导演和最佳女配角奖（渡辺美佐子）。

讲述接收到上级命令前往调查北朝鲜大规模杀伤性武器的南韩特工的惊心动魄的故事...