某天另一个世界的狩崎突然出现。说是要从野狼亡命徒的『人类狼化作战』中拯救这个世界。然而只有二骑能打败这个野狼亡命徒，于是一辉等人开始寻找这个世界线的二骑。

1987年10月，杨华等人经过艰难险阻，终于坐上了大韩公司飞往韩国的飞机，可是谁知道这架飞机已经被人动了手脚，在飞机在曼谷上空，飞机突然爆炸，机上等人无人幸免。警方介入调查，一对父女进入他们的视线，在证据面前，父亲服毒自杀，女儿金贤姬自杀未果。原来金贤姬是朝鲜人，并在朝鲜读过外国语学校，专业是日语。1980年加入人民工党特工部，准备进行反对韩国的任务，而这次空难事故，便是所谓的「父女」俩一手策划…

为了摆脱贫穷的生活，清冈球江（冈田嘉子 饰）抛弃了丈夫渥美俊荣（奈良真养 饰）和尚在襁褓中的女儿滋子，只身远赴好莱坞影视圈发展。在此后的岁月里，渥美投资渔业公司，生意越做越大，与此同时还迎娶温柔贤惠的真砂子（筑波雪子 饰）为妻。真砂子视滋子（小岛寿子 饰）若己出，滋子也深爱这个美丽的母亲，一家人的生活何其幸福。某天，功成名就的球将返回阔别已久的日本，此行的目的只有一个，那便是找回失却的女儿。就在此时，渥美的公司陷入财政危机，球江希望借机注资以得到女儿，却遭到前夫的拒绝。不久，公司倒闭，渥美一家的生活充满困顿。而两位母亲针对女儿的争夺也渐渐激烈……

歌女小兰与盲母靠街头卖唱度日，生活艰难。青年白龙曾因驾车撞人入狱，出狱时听到小兰在唱《街头月》。小兰的歌声十分动听，白龙很感动，将身上所有的钱都给了盲母。一个流浪儿将钱抢走，盲母拼命争夺受伤，白龙将钱追回，二人交往渐多，互生好感。电台举办歌唱比赛，白龙鼓励小兰参加，听了小兰的试唱，电台执事十分高兴。小兰回到家中，盲母疑心她在外不轨，小兰负屈离家出走与白龙纵酒。白龙酒后驾车再次撞人入狱，小兰去参加比赛，却昏倒当场……