民国时期，河北省宛平县令（王琛 饰）乃一横征暴敛、寡廉鲜耻的贪墨之徒，所谓上梁不正底梁歪，其下辖各局局长也个个使钻营求利、作奸犯科的丑恶之辈。流浪街头的小混混甄明（许冠文 饰）和贾亮（王琛 饰）潜入县长办公室意欲行窃，却只发现数本各局局长的丑闻记录。适值此时，县长被愤怒民众围殴，以致昏厥。甄、贾二人被困房中，甄明发现贾亮与县长容貌相似，便令其乔装打扮，上演一出狸猫换太子。虽则伪装被警察局周局长识破，但甄明手握这群贪官的丑闻记录，于是得以令他们言听计从，将错就错。好不容易平息县内争端，却得知省长要来宛平县亲自过问乱党一事，心怀鬼胎的众人将如何应对？

故事发生在我国古代。江湖险恶，飞虎寨欲统率武林。在联珠（秦萍 饰）与桂武（王羽 饰）送魔琴——凤琴给红珠（凌波 饰）途中，遭飞虎寨少寨主抢走。搏斗中少寨主被凤琴所伤，而要治凤琴所伤，必要沈家庄七星石方，联珠料定敌人会去沈家庄取解药，怎知敌已杀尽沈族人丁，只剩重伤的沈舒文（岳华 饰），幸被小玲（冯宝宝 饰）相救，交与红姑治愈。小玲手持鱼脏剑，无人匹敌，各方人马均被其击溃。红姑令小玲和舒文赴飞虎寨毁琴，怕其再伤无辜，联珠和桂武见沈家庄进不去，欲赴飞虎寨与小玲、舒文会合。无奈飞虎寨主执凤琴威胁江湖中人，摄于凤琴的魔力，竟无人敢靠近，千钧一发之机，红姑执鱼脏剑劈手斩去......

英俊的日本青年崎山次郎（花ノ本寿 饰）沉默寡言，内心藏着莫大的羞耻感。他的母亲弥须（村田知栄子 饰）在美军横田基地附近经营一家妓院，阿姨由美（水町圭子 饰）则成为某美军高官的情妇，且以此为炫耀的资本。次郎每日里与妓女们作伴，见证着她们的痛苦，也见证了她们的堕落。在这混乱的环境里，只有一个名叫静江（紅千登世 饰）的女孩深深吸引着次郎的注意力。某晚，次郎的朋友——自称共产党员的男子黑濑（沢律生 饰）怂恿次郎刺杀日常出入妓院的黑人军曹，为耻辱感所驱的次郎将刀刺向黑人胸口，由此也彻底改变了他的命运……

故事发生在20世纪30年代，极具异域风情的澳门迎来了一年一度的传统节日元宵节。华洋混行的街头，人们摩肩接踵，构筑了和谐喜庆的奇妙氛围，与此同时美好的因缘也悄然缔结。葡萄牙籍澳门人阿托欣（里嘎杜 饰）偶然邂逅一个梳着粗粗的黑辫子的中国女孩，他为之魂牵梦萦，几经辗转终于在华人居住区找到了辫子女孩阿玲（宁静 饰）。虽然最初碰了一鼻子灰，可是阿托欣并不退缩气馁。在他的努力下，阿玲终于向这个和自己从身份到地位都有着云泥之别的青年敞开心扉。只不过他们的爱情道路上，布满了比常人更多的磨难……本片根据土生葡人作家飞历奇（Henrique de Senna Fernandes）的同名小说改编。