计程车司机柏（太保饰演），以及退休单亲爸爸海（袁富华饰演），即使大半生受尽传统社会的规范与约束，两人仍对多年来努力建立的家庭为荣。不过，两人没料到能在人生的最后这段路上，与彼此邂逅…。柏与清（区嘉雯饰演）结婚45年，育有一子一女，可谓上一代传统香港人眼中「幸福家庭」的典范。海的太太早年离他而去，与儿子永（卢镇业饰演）相依为命。虽然海与儿子一家同居，却无法感受到家的温暖。而柏与海迟来的相遇，也翻搅起两人尘封心底的爱慾。面对「爱情诱惑」与「社会道德价值」的拉扯，以及内心「原始慾望」跟社会传统「幸福家庭」的抉择，两人究竟要回归最原始的自己？还是重返风平浪静的生活，继续守护社会价值观所认可的「美好家庭」呢？

成濑的异色之作：他将一个犯罪案件变成对于人内心阴暗面的研究。一个中产阶级男人将他最好朋友滥交的妻子杀死了，他和那个女人曾经有染。没有人怀疑他，但他无法承担内心的罪责，向妻子坦白了一切。妻子乞求他为了她和孩子，在警察面前保持沉默。当意识到他要强迫自己去自首时，妻子给他吃了过量的安眠药。年度十佳第十位

故事主轴以马雅人的2012/12/21末日预言贯穿。末日不如预言发生，但是贪婪的人类对自然和社会的无度需索，予取予求，终于有一天新能源厂事故，造就人类自食恶果，文明毁灭。以小男孩找到一把吉他作故事的开端，和爷爷在人类亲手造成的末日前夕相逢。爷爷想着自己不会弹吉他而错过了某些人生与爱情，打电话给过去的自己，希望改变这个过去的事实，进而改变生命，让走到末路的人类文明起死回生。“诺亚方舟”演唱会共以五大主题串联，从“末日：2012不是预言”、“留恋：时光静止的那一年”、“笑忘：如果还有明天”、“第一天：追寻第二人生”到“未来：美丽乌托邦”，其中呈现了逼真末日景象，包括仿佛沉睡海底等待启航的深海逃生舱，加上不断出现火山爆发、陨石撞击和龙卷风来袭的末日异象。这一切都旨在把大家对于末日的恐惧在一瞬间全部逼迫出来，同时五月天更要带领观众抛开恐惧和悲伤，用欢乐与音乐享受末日前夕的最后一夜。如果2012年玛雅末世预言成真，在这看似最后倒数的生命关头，我们该如何面对我们各自的人生？如果最后末日没有到来，你就有机会选择你的“第二人生”！

纽约剧团要重排《天鹅湖》，因前领舞Beth（薇诺娜?赖德 Winona Ryder 饰）离去，总监Thomas（文森特?卡索尔 Vincent Cassel. 饰）决定海选新领舞，且要求领舞要分饰黑天鹅与白天鹅。Nina（娜塔莉?波特曼Natalie Portman 饰）自幼练习芭蕾舞，在母亲的细心关照下，技艺出众。这次，她希望可以脱颖而出。然而，在竞争中，她发现心机颇重的Lily（米拉?库妮丝 Mila Kunis 饰）是自己的强劲对手。在选拔中，她的白天鹅表演的无可挑剔，但是黑天鹅不及Lily。她感到身心俱疲，回家还发现了背部的红斑与脚伤。她一个人找到总监，希望争取一下。总监趁机亲吻她，却被她强硬拒绝。结果，总监居然选了她。队友怀疑她靠色相上位。在酒会上，Beth甚至当众发泄。这种压力外加伤病，一直影响着她的发挥。总监启发她要释放激情，表现出黑天鹅的诱惑。在强大的心理暗示中，她似乎也滑向了黑天鹅的角色……