故事发生在十九世纪末的四川，出生在农村的郑么姑（许晴 饰）嫁给了杂货铺的老板蔡兴顺，成为了杂货铺老板娘。蔡兴顺性格老实而又木讷，非常不解风情，而郑么姑拥有美艳的外表，一娶进门便已经引来了风言风语。幸运的是，蔡兴顺有一个德高望重的表哥罗德生（尤勇 饰），每当有人想要欺负郑么姑时，总是罗德胜出面抵挡回去，一来二去之间，郑么姑和罗德胜之间产生了不应该有的感情。罗德胜离乡数年，带回了想要从良的妓女刘三金（程希 饰），利用刘三金的美色榨干了粮户顾天成（赵军 饰）的腰包，也正是刘三金的出现让郑么姑和罗德胜决定不再压抑他们的感情。

在美国某个乡村工厂做工的捷克移民塞尔玛（比约克）天性善良，因患有先天性疾病，她的视线正日趋模糊。为了不让遗传了该病的儿子也将宿命继承，塞尔玛每日做工都很辛苦，不知情的好友兼同事林达（凯萨琳•丹妮芙）因心疼而好言相劝时，她总是报一微笑，因为她还有另一个纯粹属于音乐的世界，其间的美好与安静，足以抵挡现实的心酸与艰难。令她欣慰的是，在眼睛要彻底变瞎之前，基本筹齐了儿子手术所需的费用，然而就在此时，意外发生，她的命运被加速推向复杂悲惨的境地。

女记者受托进入香港近期兴起的一个神秘协会“怪谈协会”采访，正逢协会选举新会长，所有会员一边吃起了美味的“羊肉”，一边开始听竞选会员们讲自己的参赛故事。第一个故事：小职员（张达明 饰）一直受上司欺压，内心压抑。一日终于忍不住，遂拿刀要挟上司。二人在追逐途中上司不幸心脏病爆发而亡。小职员虽无罪，内心却耿耿于怀。新上司（黎姿 饰）不久到来，是一位美丽却有双重人格的怪人。她时而挑逗骚扰小职员，时而又恢复一本正经。然而可怕的是，小职员开始发现女上司的种种行为和死去的上司一模一样……第二个故事：大学校园医学系的新生阿良与阿辉一进校就被学长们欺负，内心愤愤不平。恰逢校园内有一尊传说很邪的雕像“四不像”，谁摸了之后就会有灭顶之灾，二人赌气与学长们打赌，摸了“四不像”。之后生活看似风平浪静，阿辉不断倒霉，而阿良却安然无恙。一日夜间，阿良一人在寝室读书，却有一神秘的美丽女子来借洗头液。阿良被其吸引，却不知危险已步步逼近……第三个故事：模特阿美（袁咏仪 饰）与丈夫过着幸福的生活，但丈夫一直出差，阿美一人在家害怕，遂张贴了招租的广告。众多申请者其皆不满意，唯一日有一神秘女子（舒淇 饰）前来招租，阿美遂将她留下。不料神秘女子有种奇怪的同化力，阿美开始渐渐抵抗不住……故事会结束后，女记者前去厨房采访，终于发现了惊人的秘密！

在一座新兴的港口城市，黑帮势力依然庞大。虽然警方对代表人物胜又清次（杉浦直樹 饰）进行了接二连三的打击，但皆因证据不足而难有进展。检察厅官员狩田（安井昌二 饰）偶然得知，五年前自杀的西田议员（小泉郁之助 饰）与胜又有着千丝万缕的关系，更有三名证人指证胜又正是杀害西田的凶手。为了抓住这个恶霸的把柄，检察方约请证人见面，然而证人之一岛原（宍戸錠 饰）却在途中死于非命。万般无奈，检察方将希望另一名证人橘（石原裕次郎 饰）能够指证胜又。这个浪子回头的年轻人，不仅面临着艰难的选择，更要面对黑暗和阴谋的侵袭……本片根据石原慎太郎的原作改编。