十年前，三流小说家中田修一（清水紘治 饰）怀疑妻子和出版界的好友津野木有染，这件事令他耿耿于怀，夫妻的关系也日趋冷淡。随后的五年里，津野木在出版界风生水起，而中田的妻子却不幸死于一场意外。在此之后，中田将自己的经历写成一本情色小说，从而变得小有名气，而他也选择堕落放荡的生活。原本羞涩内向的他，早已是情人多多的风流男子。情人中有著名的花道老师，有痴迷其作品的读者香枝，也有特立独行的女同性恋麦姬。繁花似锦终有时，喧嚣过后只留下无限的失落和怅然……本片根据吉行淳之介的原著改编，为日活成立七十周年的纪念作品。

1898年6月11日，光绪皇帝向全国颁布了"明定国是"诏书，中国近代史上轰轰烈烈的戊戌变法运动开始了。为了网罗天下英才，军机处两次拍电报催促谭嗣同火速进京。谭嗣同辞别了妻子李闰，踏上征途。途中，黄河两岸饿殍满地，哀鸿遍野的景象深深震动了谭嗣同，他更坚信只有变法才能救中国。与此同时，在颐和园的慈禧太后及心腹老臣们不动声色地把辅佐皇上变法、为皇上保荐人才的军机大臣翁同和撤了职，遣送回乡。提升荣禄为直隶总督兼北洋大臣，把持兵权，统摄北洋三军，给刚刚开始的变法维新一个警告和打击。谭嗣同到京后，马上受到光绪皇帝的召见。他横溢的才思和无畏的胆识备受皇上赞赏。光绪皇帝激动地授予他四品章京衔，命他在军机处供职，希望他成为中兴之臣。革新志士康有为、杨深秀、林旭、刘光第等在得月楼设宴为谭嗣同洗尘。他们烛下长谈，共谋维新大业。兵部侍郎袁世凯也前来拜访谭嗣同，并献五百两银子，对维新大业略表微衷。礼部尚书怀塔布扣押了主事王照奏请皇上游历东西各国的折子，革新志士抓住了这件事，奏请皇上，撤了礼部六堂官怀塔布、许应骙等。光绪皇帝依靠谭嗣同、康有为变法图强的决心，深深地震惊了以太后为首的封建专制势力。此时，谭嗣同、康有为等准备乘胜追击，奏请皇上开设懋勤殿，驾空昏庸老臣，实行朝钢独断。太后和荣禄也频频来往，密室共议。他们一面调动军队做好防范，一面筹划9月天津阅兵，准备到时废掉皇上。新旧两党的斗争达到白热化。在这关键时刻，光绪皇帝遭到太后的软禁，相知相爱的珍妃亦被打入冷宫。康有为、谭嗣同等了5天不见君面，只得到一道光绪设法传出来的要他们设法相救的特谕。他们当时都惊愕不已，束手无策。谭嗣同突然想到兵部侍郎袁世凯，决定孤注一掷，夜访法华寺，求助于袁世凯。看了皇上亲笔手谕，袁世凯万分震惊。他慷慨陈词发誓要效犬马之劳。但在打发下了谭嗣同后，袁世凯权衡利弊，最后，决定投靠太后，出卖了谭嗣同和维新大业。慈禧太后得到密报，连夜返回紫禁城，发动了震惊中外的戊戌政变，再度训政。除康有为、梁启超逃往国外外，革新志士纷纷被捕。谭嗣同谢绝了梁启超、日本友人及好友大刀王五的诚恳相救，决心以一死来惊醒黎民百姓。谭嗣同的爱妻突然来到了北京，没想到相聚竟是死别。残烛前，夫妻凄然把酒相对。谭嗣同等6位维新派志士被押往菜市口刑场。谭嗣同为无力回天而感叹，为死得其所而慰藉。他们把满腔热血喷洒在祖国的大地上。

20世纪30年代，日据时期的朝鲜。朝鲜京城（今：首尔）广播电台（JODK）的当家主播PD（柳承范 饰）连同一群吊儿郎当的同好聚在一起，每日混吃等死，百无聊赖。为了向普通民众推广自己的电台，PD请来了朝鲜顶尖的爵士乐手玛丽（金莎朗 饰），在室内进行现场转播。玛丽动人的歌声抚慰了遭受日本人压迫的朝鲜人的心灵，人们纷纷购买收音机，沉浸在那曼妙的歌声和遐想中。亲日的电台社长受到启发，于是鼓励PD制作朝鲜首部广播剧——《爱的火焰》。与此同时，革命党人K（李钟赫 饰）逐渐认识到电台的力量。为了宣扬朝鲜独立的思想，他想方设法参与到广播剧的制作中来。一群人就这样为了各自的理想走到一起……

阳光明媚的一天，汤姆独自坐在码头垂钓。突然有鱼咬钩，力量之大，险些将他拖进水里。他好不容易抓住鱼竿，用尽力气收回鱼线，结果发现是馋嘴的小老鼠杰瑞吃掉了他的鱼饵。汤姆当然不会做赔本的买卖，他想好好整治杰瑞一番，最终伤了自己。愤怒的老猫继续追赶，机灵的杰瑞则逃进了大狗史派克的嘴里。汤姆被史派克好一通整治，还遭到螃蟹的攻击。于是他设计让捉狗队捉到了史派克。关键时刻，幸亏杰瑞出手救下了大狗。为了报答杰瑞的救命之恩，史派克送给杰瑞一枚哨子，遇到困难时吹哨子史派克就会立刻赶到。汤姆面临着更大的挑战……