杜燕在车祸中失去了年幼的儿子，万念俱灰的她住在自家经济不景气的森林会所，失去了生活的动力。丈夫白岭的贴心关怀，反倒平添她的伤感。一个清晨，巡视森林的她遇到了另一个“自己”，跟随着那个人，她来到了一个平行世界的进出口并踏过了那扇门，而这也是一场噩梦的开始。在不同的空间里，她遇到了性格完全不同的丈夫、哥哥，而且每个空间的现实都不尽相同，同时，她也遭遇到了各种危险，并差点丧命。最终她得出结论，要杀掉某个空间的自己取而代之，才可以平息这一切。可善良的她终究难以下手，渐渐的，她成了游荡在平行空间中的鬼魂一样的存在，直到不经意间，她回到了看似自己原来空间的地方，而这一场梦境，似乎还未结束。

蒂亚娜（Tiana）是个从不相信童话的女孩子，具有烹饪天赋的她最大的目标便是开一家属于自己的餐厅，多年来她一直努力赚钱，希望够自己的双手去实现梦想。可是就在她即将攒够钱的那天晚上，她遇到一只自称是王子马文（Naveen）的青蛙，他说自己是被影子人施了魔法并且许诺只要蒂亚娜吻他，那么他就可以帮蒂亚娜实现梦想。可是当蒂亚娜吻完青蛙，青蛙并没有变成马文王子，蒂亚娜却变成了一只青蛙。他们在躲避坏人的追赶时遇到喜欢演奏爵士乐的鳄鱼路易斯和荧火虫雷蒙，他们决定一起去密西西比河河口找女巫妈妈沃提帮忙。邪恶的影子人派出大批的影子杀手已经追上了这一行人，在紧要关头，妈妈沃提出现救了他们并且告诉了他们如果要变会人类，马文就必须去亲吻真正的公主夏洛特。可是此时马文在和蒂亚娜相处的过程中早已经爱上了这个执着的女孩子……本片无论从音乐和画面都融入大量新奥尔良元素，为影片创作音乐的兰迪·纽曼（Randy Newman)曾获奥斯卡奖，他本人就是新奥尔良人。

一如既往，家庭大战再次爆发，老猫汤姆和老鼠杰瑞的追逐战将家里闹得天翻地覆。唯一不同的是，今天老狗在家睡觉，猫鼠大战搅扰了它的美梦。不堪其扰的老狗警告汤姆不准制造噪音，否则要它好看。胆小的汤姆点头应允，随后继续追逐。而此时战争发生了变化，汤姆追逐杰瑞的同时想尽办法不弄出声响，而杰瑞则故意制造噪音，打算吵醒老狗，让汤姆好看。老狗的介入让它们的追逐战变得紧张刺激而又妙趣横生……本片荣获1946年奥斯卡最佳动画短片奖。

宇宙を放浪するレミー、真吾、キリー、ブンドル、カットナル、ケルナグールの六人は、ある砂漠の惑星の見知らぬ街にたどりついた。翌朝、ホテルの一室で目をさましたレミーは、「お前は２日後に死ぬ」という謎のメッセージ…