故事发生在2003年的英国，凯瑟琳（凯拉·奈特莉 Keira Knightley 饰）是服务于英国情报机构的政府通讯翻译官，某日，她收到了一封加密邮件，该邮件揭露了美国国安局串通英国政府，企图入侵伊拉克发动战争的阴谋。凯瑟琳过着人人羡慕的安稳生活，领着不菲的薪水，有着无量的前途。这封邮件让她陷入了纠结之中，究竟是视若无睹还是勇敢的站出来检举揭发，最终，正义感战胜了私欲，凯瑟琳和律师本（拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 饰）联手将这封邮件公之于众，很快就引起了群情激奋。紧接着，凯瑟琳就因为违反了《国家机密法》而被指控为叛国罪。

2003年3月，出租车上，司机说的冷笑话，令拼车的男女非常不爽。女人崔恩模（徐雨 饰）刚结束印度之行，回到故乡坡州，感觉麻木而凄凉。她了解到姐姐恩秀事故的内情：姐夫金钟直（李善均 饰）把一笔不菲的保险金留给了他。1996年春，金钟直在一家教会学校授课，他的学生清一色都是女孩子。他给她们讲起了自己跟学姐的初恋。姐弟恋的故事感动了女孩子们，她们都对他心生怜惜，并给他过了一个特别的生日，这令他措手不及。其中，有对姐妹一起同住，面对即将拆迁的房屋，她们在彼此支撑。不过，令恩模惊诧的是，姐姐恩秀竟然爱上了老师。他们结婚了，期间恩模出去赚钱，回家后发现姐姐意外去世，只得与姐夫相依为命。期间，两人暗生情愫。为了不逾越道德的边境，告慰姐姐在天之灵，恩模再度离开了坡州……

17世纪的关原之战，德川家族一统天下已成大势所趋，但是丰臣氏依然存有较强的实力。此后的日子里，双方的忍者集团爆发连番对决，平静的表象下战况激烈。在两大家族之外，始终宣称保持中立的真田家则成为整盘棋的关键。某日，隶属真田家的猿飞佐助（高橋幸治 饰）遇见浪人稻村光秋（戸浦六宏 饰），从稻村口中得知，德川家两大忍者头目之一的郡山带刀（岡田英次 饰）叛逃，并有可能投靠丰臣氏。为免军情泄漏，战局发生变化，德川发布了针对郡山的诛杀令。与此同时，丰臣也派出密探接应郡山。佐助准备通过的诹访城即将成为影响战局的重要战场……本片根据中田耕治的原作改编。

年轻的查理·金凯德在家中发现了一个秘密总部，似乎是属于一个超级英雄的。他告诉了他的朋友们，他们开始相信，与金凯德关系疏远的父亲可能过着秘密的双重生活。