故事发生在民国初年的北京。韩月容（宋丹丹 饰）幼年丧父，母亲（斯琴高娃 饰）改嫁崔五（孙本厚 饰），崔视月容已出，供她上学念书，不成想崔五意外去世，月容母女重新陷入窘境。为生活所逼迫，母亲做了令人不耻的暗娼，月容觉得抬不起头来，离家住进学校。不久高小毕业，因找不到工作发愁，已有家室的高俊生（廖京生 饰）贪恋月容年轻貌美，为其提供食宿，月容心存感激，只有以身相许。高的妻子孟淑娴（原利 饰）发现丈夫包养女人，几番打探找上门来，月容才清醒过来，了解到自己不过是高俊生的玩物而已。失去生活来源的月容去饭馆当女招待，因不满客人调戏遭解雇，最终也走上了当暗娼的道路，并用卖身的钱接济人老色衰沦为乞丐的母亲......

富商儿子红鱼（唐从圣饰）从父亲那里学到很多骗人之术，他和纶纶（柯宇纶饰）、牙膏（王启赞饰）、香港（张震饰）组成一个四人小集团，到处敛财骗色。有一次，他们在咖啡店里遇见从法国来台北寻找男友的女孩马特拉（维吉妮亚•雷多尔恩饰），红鱼就此盯上了她，意图欺骗对方。但伦伦良心发现，并带马特拉躲到了自己家。之后，红鱼要报复曾与父亲（张国柱饰）有奸情的老女人Angel（吴家丽饰），要香港去勾引她……。另一边，一生骗人无数的红鱼父亲却深觉人生空虚，等待他们每个人的将是什么命运？

女儿不在日本留学的妈妈寂寞。爸爸年轻女人和风的事实是，除了知道其原因，两人分居了。这老头的儿子是父亲的敌视妈妈安慰着。有一天，在美国的同事和朋友。她的旅日侨胞背带暂时回国。凄凉的房子好久没人，小聚会。

滑行的纸飞机、密集交错的电线、发出响声的电车、被风吹起窗帘……平凡的生活合着淡淡的钢琴曲，道出来的是细密琐碎的日常，既有仿若拥抱般的热度，又有从窗外吹进来的风般的清凉。世界由这些细小的事物组成，是桌上的插花、列车玻璃上的倒影、飞过的鸟、肌肤相亲的触感、恋人的絮语、独处时 的孤单等。世界它近的就在点滴日常间，远的也似很遥远。本片是新海诚的早期作品，历时近2年完成，时长87秒的黑白动画。灵感来自于村上春树的《世界尽头与冷酷仙境》。