在日落后的首尔站，许多流浪汉中的一个老男人，看着象是在吞食着另外一个。不一会儿，整条街都充满着疯子，Hae-sun，一个逃跑的少女，和逼她卖淫的男友分手。她离开了那间在首尔站附近他们目击人们被袭击的破旧旅馆。被袭击的人们变成袭击者，以至于他们的人数呈指数级增长。政府宣布把整片区域 封闭。没被袭击的人们想从袭击者群中逃走，但无处可去。

弘治七年，皇上在全国范围内大选妃子。来在同村的两位少女鸳鸯（黄婉君 饰）和朱朱（黄婉伶 饰）相助于危险的夜路，遂互称姐妹，共赴皇宫。对于少女们来说，如果成功当选皇妃，无论富贵贫贱都可飞上枝头当凤凰，自然竞争激烈，条件也很苛刻。不光自身条件要好，还要经过严格的培训与层层考试。但更加残酷其实是她们各自之间的勾心斗角、尔虞我诈。面对种种的困难与危险，鸳鸯与珠珠能否闯过难关？而面对这残酷的竞争，她们的友情是否会改变呢？

故事发生在红军长征离开后的江西苏区。少年潘冬子（祝新运 饰）的父亲响应号召，参加红军抗击敌军去了，只剩下母亲与东子相依为命。母亲也是抗敌的积极分子，从小耳濡目染的冬子虽然只有11岁，也立下了决心长大参加红军对抗日军。一天，反动地主胡汗三前来捉拿东子的母亲，眼看形势危急 ，冬子妈决定留下来掩护其他群众撤退。在连扔两枚手榴弹炸死多名敌人后，冬子妈亦英勇就义。目睹了妈妈被敌人杀害的惨况，冬子决心用自己的力量为母亲报仇。冬子开始用自己的机智与勇敢与敌人周旋，暗中帮当地的游击队送盐送信。通与敌人的斗争，冬子渐渐成长，替母亲报仇的时刻也终于来到。

离乡多年的梁哲（梁戟 饰）回到山西老家，准备参加爷爷的丧礼，可是回家的路，远比他想像中漫长。从县城前往村子的途中，他转乘了四种交通工具，碰到多年不见的长辈、开着运煤卡车的老同学，更重遇初恋女友，还捡了一头流浪小狗。算命师傅说他命硬，他来到人生的渡口，故乡恍如异乡，岁月的伤疤仍在隐 隐作痛。本片荣获第6届平遥国际电影展费穆荣誉最佳影片。