1942年的冀中平原、日本宪兵汉奸、伪警察等数百人包围了东王庄，敌人架起机枪疯狂扫射，横尸遍野、惨不忍睹。闻讯赶来的武工队员们按捺不住心中的怒火，纷纷向队长魏强请战，为乡亲们报仇。魏强率领武工队化装成伪警察进城，巧妙地活捉了中闾镇伪警察所所长哈巴狗，并将其带回东王庄准备公审。趁人们欢庆中，哈巴狗跑回保定城，向夜袭队长刘魁胜报告，却见刘魁胜正在调戏自己的老婆小红云。哈巴狗给刘魁胜一个嘴巴，刘魁胜反咬一口，诬哈巴狗私通武工队。为了保住命，哈巴狗只好把老婆让给了刘魁胜。保定南关火车战长小本次郎也对哈巴狗老婆小红云垂涎三尺，他派段长万长顺去请小红云到站上说书，小红云不肯屈服，用剪刀割腕自杀身亡。刘魁胜对日本人敢怒而不敢言，魏强利用他们的矛盾，夜袭车站将小本次郎和段长万长顺杀死。松田将他们的死归咎于刘魁胜，杀死了他，并命哈巴狗任夜袭队长。最后武工队扫平了侵袭队，击毙了哈巴狗，又炸毁了宪兵队总部为乡亲们报了仇，大长了人民抗日的士气。

座頭市は一の宮で、町の人々を苦しめている板鼻権造一家を叩きつぶし、浪人・黒部玄八郎と剣を合わせる。第1作の平手造酒役で名演技をみせた天知茂が、黒部玄八郎役で再び座頭市と対決。

讲述武松杀死潘金莲及西门庆后，被判发配孟州牢营。武松本照例要接受一百下杀威棒，但得施恩(田青 饰)求情，侥幸获得豁免。武松知施恩有求於己，催促施恩说出情由，原来由其开设的「快活林」酒肆，被「蒋门神」蒋忠夺去。

暴雨之夜，小茜（日高のり子 饰）接到一通请求除妖的电话，除妖地点在流幻泽。许多年前，天道一家曾旅行到过流幻泽，小茜在当地森林遇到过恐怖的怪物，关键时刻被一个少年救下，临别时还送给她一个护身符角笛。随着时间的流逝，那段记忆被长久深埋心中。这通电话唤醒了小茜对流幻泽的记忆和好奇，她留下一封信后只身前往。在当地，小茜重逢当时的少年真之介。真之介和爷爷居住在森林中的木屋里，辛苦地与受生命之泉影响而巨大化的动物作斗争。真之介当年为救小茜身负重伤，多亏生命之泉的水得以康复。然而生命之泉即将枯竭，这个少年命在旦夕……本片根据高桥留美子的漫画《乱马1/2》改编，系该动画的OVA版。