Starring poet David Franks whose voice appears on soundtrack/an uncutting and unscratching mandala. "Merges violence with purity." -- P. Adams Sitney "Surrealist tour-de-force." -- Parker Tyler On "10 Best Films of 1969" lists of Soren Agenoux and Jonas Mekas.

蘭嶼紅蟲為患，被咬者皮膚痕癢、發高熱，甚至性命不保！島上人迷信，不信醫學，只信大頭目及巫醫巴達（黃宗迅）兩人。年青醫生何維德（張沖）學成到蘭嶼，一面行醫，一面找尋早前到蘭嶼研究紅蟲而失蹤的父親，因而與未婚妻白丹娜（何莉莉）鬧翻。何於蘭嶼認識紀神父（紀守常）及孤女雅蘭（鄭佩佩）。雅蘭愛上何，惹來大頭目之子西呼達（王俠）嫉妒，同時何為島民治病，令巫醫巴達信眾日減，西呼達、巴達均伺機殺何。何與雅蘭到紅頭峰森林尋父，身陷險境而不自知……

律师正烨（李东辉饰）一心只想着功成名就，对身边人和事不闻不问的他，却被多彬（崔明彬饰）和敏俊（李周元饰）小姐弟所牵绊。就在收到盼望已久的著名律师事务所录取通知的那一刻，10岁的多彬向正烨自白称杀害了自己7岁的弟弟，而这一切又与多彬的母亲智淑（柳善饰）有关。感到后悔和抱歉正烨，决定揭开多彬母亲隐藏的秘密……

本动画片有两个版本，其中约4分钟的版本是在约12分钟的版本基础上进一步剪辑而成。约12分钟的版本中，中间约11分钟的动画部分由现实中在机场拍摄的女子照片引入引出。女子上路准备去偶像切•格瓦拉的故乡顶礼膜拜一番，刚下飞机，她即走进历史深处。在中年盲男人的带领下，她穿过由过去的时间构筑的阴森的城堡来到某段路的尽头（不妨称为悬崖），看到切•格瓦拉在远处召唤她，但她眼中的安详和睦景象，在虽然看不到的盲男人眼里，不过是末世之景，盲男人在此一跃了却了生命，吃惊的女子继续遭遇更多令她惊恐的物事，当终于在宁静的海边得到偶像的安慰时，温暖仍是幻相。