偶然的机会，街头魔术师马兆邱（李民基 饰）结识了面带忧郁和惆怅女子姜予丽（孙艺珍 饰）。予丽的神情给了他无限启发，他邀请予丽与之合作，共同编排的鬼魂表演引起巨大的轰动，整个团队都热情高涨。但是予丽从不参加团队的庆功宴，好不容易参加还大量酗酒，胡言乱语，闹得场面分外尴尬。在此之后，兆邱反而对予丽更加感兴趣，他尝试走入予丽的家中，却发现这个女孩身边却充满了可以看到的鬼魂。更可怕的是，鬼魂也跟在了兆邱的身边。以此为契机，两个完全有着不同人生的人彼此渐渐了解，兆邱也开始了解予丽悲惨的过去……

本集荣获1977第五届亚太区青年电影节金奖一小孩与祖母同居于坟场侧。每天，小孩都看到坟墓里的小孩子在做各种各样的工作。坟场对于他来说并不恐怖，似乎死是很自然的事。後来，祖母患病逝世，小孩从这种死别的经验中了解到生的意义及死的痛苦故事據說來自編導少年時的體驗，由生活在郊野的貧困小孩的生活片段組成，裏面有着童稚的喜樂憂愁和恐懼，既單純又充滿想像。導演以創新的影像語言寫出一個陰暗迷離的、介乎記憶、夢幻與真實的孩童世界，隱約勾劃出匱乏環境對孩童成長的影響；那彷彿是戰後一代人集體記憶中的成長過程。播出後即奪亞洲廣播協會主辦的伊朗影展金獎，並破例以電視片參加倫敦電影節小男孩阿海與祖母住在墳場旁邊。每天，他看到墳場裡其他小孩子在做工掙錢和玩耍，墳場對他來說並不恐怖，似乎死是很自然的事。後來，祖母患病逝世，他才體驗到生的意義及死的痛苦

有“罗密欧与朱丽叶”式的凄美，故事描述富家女方兰晶（余安安）与穷家子邱俊民（尔冬升）相爱，却为女方父母嫌其穷困反对他们来往，但兰晶为了忠于自己的爱情，不惜拒绝富家子男同学郭华忠（艾飞）的追求，最后俊民为救兰晶不幸被打死，兰晶亦因此而殉情

两起极具仪式感的婚礼凶杀，牵扯出八年前的婚礼命案，三位新娘高度相似的死法令秦明等人百思不得其解，却发现自己和未婚妻丁铃铛的婚礼上出现了与凶案一致的情景，而这竟成了三起命案的突破口......