本片導演徐增宏為六、七十年代「武俠新世紀」潮流的中流砥柱。故事描述女俠明珠(井莉 飾)的師父遭黑虎幫歹徒偷襲重傷，臨終囑往找故友之女青青(舒佩佩 飾)，探問失蹤財寶。歹徒偷聽得遺言，先去劫走青青，途遇「大羅劍俠」周應龍(張翼 飾)，怒打不平……

前朝太后一世追求长生之术，后留《十二长生赋》传说于世引各方争抢。民国年间，黄庙村中李老爷一生行善却暴毙家中，头七之日，枯井生水怨鬼还魂，坊间传言其为长生之术反噬。为查真相，民间异士林道长行奇门遁甲之术，卜易经八卦之诀，不老山异事正待被揭开谜底……

福建南部一个县级“歌仔戏”剧团在大陆改革开放大潮下产生了巨大变化。杨贵媚是是团长，剧团核心，排演、配戏、筹钱、拆棚，里里外外上上下下的事都得她操心，还要操心外出为当地人助兴演出。她还独自带着女儿和养女生活。团中乐手（赵文瑄扮）“下海”做生意，仍然与杨有深厚感情。一场大雨，杨贵媚与赵文宣重逢，之后保持密切往来。赵文瑄对杨贵媚的剧团业务不断支持。赵文瑄重踏舞台，在歌仔戏里，舞台上下，举手投足之间，寻找着什么。但是好像台上《节妇吟》所唱的，身份隔阂成为不可逾越的距离。后来赵文瑄因经济税务问题被捕，杨贵媚仍带团到四乡八邻演出。

冬日，北京城中村。傻子大庆一家三口和三个贴小广告为生的年轻人来顺、小飞、阿骏住一个院子里。大庆总是在屋顶补天，来顺也喜欢待在屋顶看书。大庆家的狗一直在叫，吵得小飞、阿骏补不了觉。小飞、阿骏找到了新的娱乐方式，折磨那只狗。狗终于挣脱了跑了出院子，大庆跟父母刚好骑着三轮车从外面回来。车躲让不及，翻车。大庆父母回了老家。过完年，来顺在路边遇到了那只狗……