老万从大学毕业后就再也没有干过什么正经的工作了，他和女友阿美过着同居生活。阿美是一名空姐，常常要在世界各地穿梭，每当阿美有飞行任务不在家时，老万就会去找一个名为张妙妙的年轻女孩。张妙妙刚刚和同性女友分手，就插足了老万和阿美之间的感情，随着时间的推移，本来漫不经心的张妙妙越来越喜欢老万了，她甚至将自己的心情写成了长长的情书送给对方。一次偶然中，张妙妙遗失了一本对她来说十分重要的贴图本，恰巧被另一个男孩捡到，男孩就此爱上了古灵精怪的张妙妙。老万终于找到了工作，想第一时间把这个好消息告诉张妙妙，哪知道却在匆忙之间遭遇了车祸。

在高中担任教师的乔什·莱姆波特（帕特里克·威尔森 Patrick Wilson 饰）和身为自由音乐人的妻子兰娜（罗丝·拜恩 Rose Byrne 饰）拥有一个幸福的五口之家。然而自他们乔迁新居之后，恐慌和不安便尾随而至。尚在襁褓中的女儿凯莉经常莫名大哭，次子福斯特（Andrew Astor 饰）对卧室充满恐惧，而长子达尔顿（Ty Simpkins 饰）更在一次惊吓过后陷入长久的昏迷之中。在此之后，各种奇怪恐怖的事件接连发生。莱姆波特夫妇不胜其扰，精神几近崩溃，他们最终决定搬离这个不祥之地。但是一切并未就此结束，侵扰他们的魔鬼似乎尾随莱姆波特一家来至新的住所，更扬言要占据达尔顿的身体……

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菱菱（黎莉莉 饰）出生于贫困的家庭之中，和相依为命的表哥靠着捕鱼维生。战争爆发了，战火烧到了菱菱的家乡，无奈之下，她只得和表哥一起逃亡大城市寻求更好的发展。两人进入了一家工厂打工，之后，表哥决定成为一名水手，离开了菱菱扬帆远航，而依然留在工厂的菱菱遭受了工厂少东家的诱惑，不仅失了身，还被卖到妓院被迫沦为一名妓女。一晃眼两年过去，此时的表哥已经成为了一名革命战士，正在遭受敌人的追捕，在这样的身死关头，他和菱菱重逢了，菱菱冒着生命危险救了表哥，自己却因为藏敌的罪名而被判处了死刑。