本片是一部围绕智利裔墨西哥籍魔幻现实主义大师亚历桑德罗·佐杜洛夫斯基的传记片。主要讲述其在早年的创作之路。在片中，亚历桑德罗还与很多国内年轻有才但还未成名的年轻人见面交谈。

一个现代王国Illyria的公主Sam，性格叛逆，是王位的第二继承人。正当Sam对王位的漠不关心值达到人生新高时，她惊讶地发现自己有超能力，而且属于一个长期以来偷偷摸摸保护全国和平的秘密组织。影片聚焦Sam的历险：她加入了这个属于最高机密的训练项目，目的是训练皇室的次子女们来肩负拯救世界的任务。

某纺织厂的音乐部教师东植对锦川发生的一起杀人事件表示出极大的兴趣。某天，东植从女工郭善英处收到一封情书，并向舍监告发，善英被工厂开除。曾鼓励善英写信的朋友赵庆熙借着钢琴辅导的契机开始出入东植家。为了贴补家计，东植妻子做了很多裁缝活儿，身体越来越虚弱。东植委托庆熙寻找到一名合适的下女，帮助持家。妻子怀孕回娘家的当下，庆熙借机向东植表达了爱意，却受到辱蔑被撵了出去。这一切都被窗外的下女看到眼里。下女借机诱惑东植，并与之发生了肉体关系。三个月后，下女怀孕。东植的妻子知道真相后，将下女推下楼梯，导致流产。失去孩子的下女怒火中烧，性情开始变得暴烈。结果，下女将东植夫妇俩的孩子也推下楼梯，藏了起来。下女以向工厂曝光所有事实相要挟。为了保住整个家庭，东植将二层的房间让给下女。最后，准备和下女一起吃耗子药自杀的东植看到死在台阶上的下女，毅然抛弃了她，重新回到了妻子身边。这时，电影画面再次回到东植夫妇看着有关那起杀人新闻的画面，东植不禁说道：这样的事情有可能发生在任何一个人的身上。

地心引力不再的东京，一名男孩和女孩相互倾心……世界各地降下一阵泡泡雨，地心引力定律就此瓦解，故事在此时从东京开展。东京与外界彻底隔绝，成了一群年轻孤儿的游乐场。大伙在此成群结队，穿梭跳跃各个建筑，上演跑酷大战。以危险的游戏风格闯出名号的年轻好手响，某天不慎失足，坠入扭转重力的海里，幸而被掌握神秘力量的女孩诗搭救。接着，俩人竟听见别人完全无法耳闻的独特声响。诗为何会出现在响的面前？俩人相遇，继而揭开足以改变世界的真相。