Two male actors are drawn to each other. Can they work things out?

光石（金柱赫 Ju-hyuk Kim 饰）开了家照相馆，一次偶然的机会，他见到了昔日大学暗恋的对象尹晶（李瑶媛 Yu-won Lee 饰），并在毕业后第一次有了约会的机会。原来，两人曾经都是单身俱乐部的会员，但是由于光石性格内向，始终没有对她表白心中的爱，反倒是让别人抢得先机。在错失多次机会后，这一次的圣诞节本可以让光泰表露真心，谁知半路杀出个店员，搅乱了他的计划。光石的弟弟光泰（奉太奎 Tae-gyu Bong饰）遭遇同样凄惨，一次马拉松比赛，他盲打误撞遇见了心仪的女孩晶彩（金雅中 Ah-jung Kim 饰），两人虽然志趣不同，但是恋爱的过程还比较顺利，但是在喝咖啡、看电影等活动完结后，晶彩却觉得他并不能真正理解自己，而选择离开。同是天涯沦落人的兄弟俩，能否把握住各自的爱情呢？

十年前，柳十安与鱼妖白玉在决战中双双身亡。柳梦白为此来到浔江调查偶遇鱼妖白秋练，二人一见倾心，再见情定。白秋练藏有白鱼族至宝鱼腹绫，此宝能活死人肉白骨，国师乌桓早年被敌人所伤，需要此物来解毒疗伤。他暗中指示赤霄和荆云鹤，不断给白柳二人制造危机。在赤霄的布局下，白柳二人知道了对方是自己杀父（母）的仇人之子。二人痛断肝肠于浔江桥头互刺一剑，三击掌发誓此生永不再见。乌桓的阴谋能否被识破，情断意绝的两个人究竟会何去何从……

刑警林贵仁（梁朝伟饰），隶属日本国防外务科特别侦缉组。美国政府悬红三千万美元追查号称“复仇者”的美金伪钞电版，林获知电版到了香港，便孤身深入黑帮内部盗取，却碰上美艳动人的女飞贼JJ（舒淇饰）。二人合力偷出电版，在最后关头JJ却出卖林，挟着电版逃脱。JJ得手后喜悦地打开铁箱一看，里面却早已被掉包。贵仁持着真的电版送往美国领事馆领赏，接待他的是领事馆职员Owen（任贤齐饰）。Owen带走电版称找专家验收，林却突然醉酒昏倒，醒来才知电版竟被Owen设计骗走。林贵仁于是追踪Owen到韩国，展开一场斗智斗勇的追逐战。其后不但引来JJ的介入，林贵仁更要面对伪钞集团龙头“北极熊”的连番狙击。