故事紧接《科学怪人》结尾火烧科学怪人场面，弗兰肯斯坦和他制造的科学怪人都活了下来，科学怪人并没有像博士想象的那样杀死……弗兰肯斯坦决定洗手不干，但另一位疯狂的科学家怪博士找到弗兰肯斯坦要合作造个女人，并绑架他的妻子作为威胁。弗兰肯斯坦只好答应。科学怪人逃生后，历经险阻最终与怪博士相遇，三人在古堡中期待科学怪人的新娘诞生……

故事发生在1932年的上海，徐先生（梁家辉 饰）是一名记者，某日，在烟铺买烟的他邂逅了一位神秘的黑衣女子（张锦秋 饰），两人交谈甚欢，相见恨晚。随着时间的推移，徐先生渐渐爱上了黑衣女子，然而，当他鼓起勇气向对方袒露爱意时，却遭到了冷漠的拒绝。徐先生四处寻找女子的踪迹，并最终得知，女子曾和恋人同属一个无政府组织，然而悲剧发生，女子的恋人遭人陷害身亡，悲痛之中，女子决心为恋人报仇，而她的仇人不是别人，正是烟铺的伙计，可是，当女子和烟铺伙计对峙之时，烟铺伙计却告诉了她另一个残酷的真相。世间的恩怨情仇让女子感到疲累不堪，最终，她选择了消失在迷蒙的烟雨之中。

本美术片由原上海电影制片厂美术小组绘制，与其时的政治形势有一定联系。勤劳勇敢能干的小花猫是大伙的好朋友，它日夜不辞辛苦为大伙看家护院。某天，两只老鼠于光天化日之下潜入一户人家，不但糟蹋了谷仓里的粮食，还将房间弄得乱七八糟，临末，它们偷走了母鸡产的大个鸡蛋。在拖着鸡蛋东张西望急匆匆往回赶时，鬼祟的一幕恰被正在打篮球的大花猫看见，母鸡得以保住她的蛋宝宝。后来，又有四只老鼠公然搞破坏，在公鸡大哥和鸭大嫂的帮助下，大花猫决定将它们捉个措手不及。

白宝熙（赵茹珍 饰）是在玩具公司上班的女白领，业务能力极强的她是公司里的销售精英，事业心爆棚的她也愿意将大部分的时间都投入到工作中，自然冷落了家里的老公和女儿，时间久了，白宝熙和老公之间的交流少了很多，夫妻之间的感情渐渐淡漠。一天，白宝熙正在进行一个非常重要的会议，哪知道在产品呈现的环节，她竟然错拿了邻居南希（克拉拉 饰）的情趣用品。克拉拉经营着一家情趣用品点，愤怒的白宝熙杀到她的店里准备兴师问罪，哪知道却意外的被琳琅满目的店内商品打开了新世界的大门，极富商业头脑的白宝熙在享受着快乐的同事开始盘算着进军情趣用品界的打算。